Flere ejere på en property i HubSpot

Som administratorer i en B2B-virksomhed, der navigerer i CRM-systemer som HubSpot, kender I sikkert udfordringen: At tildele ejerskab for en post (som en kontakt eller virksomhed) har traditionelt været begrænset til én enkelt bruger. Dette kan være en flaskehals, især når flere teammedlemmer er involveret i en relation eller et salg.

Hvad er multi-select bruger-egenskaber?

HubSpot introducerer nu muligheden for at oprette bruger-egenskaber, der understøtter multi-select. Det betyder, at I kan tilføje flere brugere fra jeres HubSpot-konto til en enkelt egenskab på en post. Disse valgte brugere behandles som ejere af posten og har samme redigeringstilladelser som den primære ejer.

Hvorfor er dette vigtigt for jer?

Denne opdatering løser direkte begrænsningen ved kun at kunne tilknytte én ejer. Forestil jer et scenarie, hvor et potentielt kundeemne (en kontakt) bearbejdes af flere sælgere. Førhen skulle I måske bruge workarounds eller eksterne noter for at holde styr på alle involverede. Nu kan I simpelthen tilføje alle relevante sælgere som ejere på posten via en multi-select bruger-egenskab. Dette sikrer, at alle involverede har de nødvendige tilladelser til at redigere posten og holde den opdateret, hvilket strømliner samarbejdet og forbedrer datanøjagtigheden.

Sådan fungerer det

Processen er ligetil for administratorer:

1. Naviger til Objects > Settings > Properties i jeres HubSpot-konto.
2. Opret en ny egenskab.
3. Vælg User som felttype.
4. Under konfigurationen vil I nu kunne vælge, om egenskaben skal understøtte valg af 'kun én' eller 'flere' ejere.

Vigtig note: Dette valg (én eller flere) kan ikke ændres, efter egenskaben er gemt.

Værd at bemærke

• Eksisterende bruger-egenskaber kan på nuværende tidspunkt ikke konverteres til multi-select.
• Den standard HubSpot 'Owner' egenskab påvirkes ikke af denne ændring.
• Personaliserings-tokens for multi-select bruger-egenskaber understøttes endnu ikke i Marketing Emails, men fungerer som forventet i Snippets, Sales Emails og Workflows.

Hvem får adgang?

Denne funktion er tilgængelig for alle HubSpot hubs og tiers.