Sådan bruger du mødesektionen i Sales Workspace
For at komme i gang med den nye mødefunktion navigerer du til Sales Workspace i din HubSpot portal. Her finder du en dedikeret mødesektion, der viser både kommende og afholdte møder. Kommende møder vises med en oversigt over deltagere, tilknyttede deals og seneste aktivitet, så du hurtigt kan danne dig et overblik.
Inden et møde kan du klikke på mødetitlen for at se detaljerede oplysninger om deltagerne. Under afsnittet for mødeforberedelse finder du en liste over foreslåede aktiviteter, som at gennemgå kontaktrecords, læse seneste samtaler og noter, eller følge op med deltagere der endnu ikke har accepteret invitationen. Disse forslag er tilpasset det specifikke møde og dets kontekst.
Når mødet er afholdt og du har sat et mødeudfald, vises eventuelle opfølgningsmuligheder automatisk. I sektionen for næste skridt kan du se AI genererede forslag til opfølgning. Klik på Follow up for at sende en email med dine mødenoter, eller klik på Create a task for at oprette en opfølgningsopgave der sikrer at intet falder mellem to stole.
For en mere detaljeret gennemgang af alle funktioner kan du læse HubSpots officielle guide til møder i Sales Workspace. Her finder du også information om hvordan du konfigurerer visningen efter dit teams behov.
Hvem får adgang og hvornår?
Mødefunktionen i Sales Workspace er tilgængelig for kunder med Sales Hub Professional og Sales Hub Enterprise. Det betyder, at virksomheder med disse licensniveauer automatisk får adgang til den nye mødesektion uden yderligere opsætning. Funktionen ruller ud løbende, og du kan allerede nu se den i din Sales Workspace.
Hvis din virksomhed i dag bruger Sales Hub Starter eller den gratis version, vil denne funktion ikke være tilgængelig. Det kan dog være en god anledning til at evaluere om en opgradering til Professional giver mening for jeres salgsteam. Consile kan hjælpe med at vurdere hvilken Sales Hub tier der passer bedst til jeres behov og sikre en smidig implementering.
Det er værd at bemærke, at AI resuméer kræver at møderne optages og transskriberes via HubSpots mødeoptagelsesfunktion. Sørg derfor for at denne funktion er aktiveret i jeres portal, hvis I ønsker at få det fulde udbytte af den nye mødesektion.
