Skip to content
Kontakt os
Search icon
Kontakt os
HubSpot Nyheder / Forenklet flow til tilknytningslabels for flere objekttyper

Forenklet flow til tilknytningslabels for flere objekttyper

Opret og administrer tilknytningslabels hurtigere på tværs af CRM objekttyper i HubSpot. Læs om den forenklede opsætning for Professional og Enterprise.

Kontakt en konsulent
Forenklet flow til tilknytningslabels for flere objekttyper
Frame 4
Frame 3
Frame 2
Frame 1
Frame 5
Forenklet flow til tilknytningslabels for flere objekttyper
HUBSPOT NYHEDER

Hvad betyder tilknytningslabels for din hverdag?

Tilknytningslabels giver jer mulighed for at beskrive den specifikke relation mellem to poster i jeres CRM. I stedet for blot at vide, at en kontakt er tilknyttet en virksomhed, kan I nu se, om vedkommende er CEO, projektleder, faktureringsansvarlig eller en helt anden rolle. Det giver salgsteamet, marketingafdelingen og kundeservice et langt bedre grundlag for at handle korrekt i enhver situation.

I praksis betyder det forenklede flow, at administratorer kan oprette nye labels med færre klik og på tværs af flere objekttyper i samme arbejdsgang. Tidligere krævede det ofte, at man navigerede frem og tilbage mellem forskellige indstillingssider for at konfigurere labels korrekt. Nu samler HubSpot processen i ét sammenhængende interface, der guider jer igennem opsætningen trin for trin.

For virksomheder med komplekse salgsprocesser, hvor en deal måske involverer flere kontakter med forskellige roller, er dette en afgørende forbedring. Tænk på en B2B situation, hvor en deal har en teknisk evaluator, en økonomisk beslutningstager og en daglig bruger. Med korrekte tilknytningslabels kan jeres team straks se, hvem de skal kontakte til hvad, uden at skulle grave i noter eller spørge kolleger.

Desuden understøtter tilknytningslabels nu workflows, segmentering og rapportering endnu bedre. Det betyder, at I kan bygge automatiseringer, der reagerer på specifikke relationstyper. For eksempel kan I automatisk sende en velkomstmail til den primære kontaktperson, når en ny deal oprettes, eller tildele opgaver til den ansvarlige account manager baseret på labels.

Kontakt en konsulent

Sådan bruger du tilknytningslabels i praksis

For at komme i gang med det nye flow skal I navigere til jeres CRM indstillinger under Associations. Her finder I nu en samlet oversigt over alle tilknytningstyper på tværs af jeres objekter. I kan oprette nye labels direkte fra denne side ved at klikke på "Create association label" og udfylde de relevante felter, herunder label navn, retning og eventuelle begrænsninger.

En af de mest værdifulde forbedringer er muligheden for at definere tilknytningslabels på tværs af flere objekttyper i samme session. Hvis I for eksempel vil oprette labels for relationen mellem kontakter og virksomheder, kontakter og deals samt virksomheder og deals, kan I nu gøre det i ét samlet flow uden at skulle starte forfra hver gang. Det sparer tid og reducerer risikoen for inkonsistente navngivninger.

Når jeres labels er oprettet, kan I bruge dem direkte på poster i CRM. Når I tilknytter en kontakt til en deal, får I nu mulighed for at vælge den relevante label med det samme. I kan også ændre labels på eksisterende tilknytninger uden at skulle fjerne og genoprette forbindelsen. Læs mere i HubSpot Knowledge Base for en detaljeret gennemgang af alle muligheder.

Husk også, at tilknytningslabels kan bruges i jeres Sales Hub opsætning til at bygge mere præcise rapporter. I kan filtrere deals baseret på, hvilken type kontakt der er tilknyttet, eller oprette lister over virksomheder, hvor en bestemt relationstype mangler. Det giver jer et stærkere datagrundlag for strategiske beslutninger.

Hvem får adgang og hvornår?

Det forenklede tilknytningslabels flow er tilgængeligt for kunder med Commerce Hub Professional og Enterprise, Content Hub Professional og Enterprise, Marketing Hub Professional og Enterprise samt Sales Hub Professional og Enterprise. Funktionen udrulles automatisk, så I behøver ikke aktivere den manuelt. Tjek jeres CRM indstillinger under Associations for at se, om det nye interface allerede er aktivt i jeres portal.

Det er værd at bemærke, at selve tilknytningslabels funktionen kræver et Professional eller Enterprise abonnement. Kunder på Starter eller gratis niveauer kan stadig oprette tilknytninger mellem poster, men uden mulighed for at tilføje labels, der specificerer relationstypen. Hvis jeres organisation overvejer at opgradere, er tilknytningslabels en af de funktioner, der ofte giver mest værdi for teams med komplekse kundestrukturer.

HubSpot har ikke angivet nogen begrænsninger i antallet af tilknytningslabels, I kan oprette, men det anbefales at holde jeres labelstruktur overskuelig og konsistent. For mange labels kan gøre det sværere for brugerne at vælge den rigtige, hvilket modvirker formålet med at have dem. Consile anbefaler, at I laver en kort plan for jeres labelstruktur, inden I går i gang med opsætningen.

Relaterede HubSpot opdateringer

Denne opdatering er en del af HubSpots løbende arbejde med at gøre CRM opsætningen mere strømlinet og brugervenlig. Den suppleres godt af den nylige opdatering til egenskabs og tilknytningshistorik, der giver jer mulighed for at se en komplet historik over ændringer i tilknytninger og egenskaber direkte på CRM posten. Sammen giver disse opdateringer et langt bedre overblik over, hvordan jeres data udvikler sig over tid.

Hvis I arbejder med at holde jeres CRM data ren og opdateret, er det også relevant at kigge på muligheden for at gendanne slettede CRM properties og records. Denne funktion sikrer, at utilsigtede sletninger ikke resulterer i permanent datatab, hvilket er særligt vigtigt, når flere teammedlemmer arbejder i samme portal.

For teams, der ønsker mere kontrol over, hvem der kan se og redigere CRM data, er opdateringen til individuelle brugerrettigheder for CRM visninger også værd at undersøge. Kombineret med tilknytningslabels giver det jer mulighed for at opbygge et CRM, der både er velstruktureret og sikkert.