Styrk jeres CRM-proces med nye Client Script Events

Hvad er Client Script Events?

Client Script Events er en ny, avanceret funktion, der lader dig eksekvere specialtilpassede scripts baseret på specifikke brugerhandlinger direkte i CRM-interfacet. Tænk på en "event" som en trigger – en handling, en bruger foretager, såsom at indlæse en side, opdatere et felt eller klikke på en knap. Med denne opdatering kan du nu knytte automatiserede handlinger til disse events og dermed skabe en mere dynamisk og intelligent brugeroplevelse.

Hvorfor er dette en vigtig opdatering?

Som CRM Manager er dit mål at sikre effektive processer og høj datakvalitet. Client Script Events giver dig markant bedre værktøjer til at opnå netop dette. Fordelene inkluderer:

• Forbedret datakvalitet: Valider data i realtid, før de gemmes i systemet. Du kan f.eks. forhindre en post i at blive gemt, hvis visse betingelser ikke er opfyldt.
• Øget effektivitet: Automatiser manuelle opgaver, såsom at udfylde felter baseret på værdien i andre felter, hvilket sparer tid for dine brugere.
• Styrket procesoverholdelse: Indbyg forretningslogik direkte i brugerfladen for at guide brugerne gennem komplekse processer og sikre, at regler overholdes.
• Bedre brugeroplevelse: Skab et mere intuitivt og responsivt CRM, der reagerer på brugerens input og minimerer risikoen for fejl.

Hvordan fungerer det i praksis?

Du kan konfigurere Client Scripts til at reagere på en lang række events på tværs af forskellige sider i CRM-løsningen fra Zoho. Her er et overblik over de vigtigste event-typer og deres anvendelsesmuligheder:

Events på Oprettelses-, Klonings- og Redigeringssider

Disse events aktiveres, når en bruger arbejder med at oprette eller redigere en post.

• Page Events: Udløses ved handlinger, der påvirker hele siden. onLoad kører, når siden indlæses, onChange når et hvilket som helst felt ændres, og onSave lige før posten gemmes – hvilket giver en sidste chance for validering.
• Field Events: Reagerer på ændringer i specifikke felter. Brug onChange til at udløse en handling, når brugeren forlader et felt, eller onType til at reagere øjeblikkeligt, mens brugeren taster.
• Subform Events: Giver dig kontrol over handlinger i subforms, f.eks. når en række tilføjes (onRowAdd), en celle ændres (onCellChange) eller en række slettes (onRowDelete).

Eksempel: Konfigurer et onChange-script på feltet "Branche". Når en bruger vælger "IT og Teknologi", kan scriptet automatisk sætte prioriteten til "Høj".

Events på Detalje- og Listevisninger (Standard og Canvas)

Automatiser handlinger, når brugere ser på lister af data eller specifikke postdetaljer.

• Page Load Events: Kør et script, når en detaljeside (onLoad) eller en specifik listevisning (onCustomViewLoad) indlæses.
• Blueprint & Tag Events: Grib ind før en Blueprint-overgang (beforeTransition) for at sikre, at alle betingelser er mødt, eller reager på ændringer i tags (onTagChanged).
• Events for brugerdefinerede elementer: I Canvas-visninger kan du tilføje onClick-events til knapper, ikoner og tekst for at skabe fuldt interaktive layouts.

Events i Wizards

Hvis I bruger wizards til at guide brugere gennem oprettelses- eller redigeringsprocesser, kan I nu tilføje logik til hvert trin.

• Transition Events: Brug onTransition til at udføre en handling, når brugeren går fra et trin til det næste, eller onBeforeTransition for at validere data, før overgangen tillades.

Hvem har gavn af denne opdatering?

Implementeringen af Client Script Events skaber værdi på flere niveauer i virksomheden:

• CRM-ansvarlige og administratorer får et kraftfuldt værktøj til at skræddersy systemet, håndhæve forretningsregler og sikre dataintegritet uden at være afhængig af komplekse server-side-løsninger.
• Slutbrugerne (f.eks. sælgere og kundeservicemedarbejdere) oplever et mere intelligent og hjælpsomt system, der reducerer manuelle indtastninger og guider dem til at udføre opgaver korrekt.
• Virksomheden som helhed drager fordel af mere pålidelige data, strømlinede arbejdsprocesser og en højere brugeradoption af CRM-platformen.