Ny integration: Brug Microsoft Teams til jeres daglige opkald direkte i Zoho CRM

Vi præsenterer en vigtig opdatering for virksomheder, der anvender Microsoft Teams' telefonsystem. Det er nu muligt at integrere det direkte med Zoho CRM for at håndtere opkald og logge aktiviteter mere effektivt.

Hvad er nyt?

Denne opdatering udvider den eksisterende Microsoft Teams-funktionalitet i CRM-systemet med stemmekapaciteter, som supplerer de nuværende chat-funktioner. Det betyder, at I nu kan bruge MS Teams som jeres cloud-baserede telefonsystem direkte fra jeres CRM-moduler til at ringe til leads, kontakter og leverandører.

Hvorfor er denne opdatering vigtig?

Integrationen centraliserer jeres kommunikation og sikrer, at alle interaktioner registreres korrekt. Ved at samle opkaldsfunktioner i CRM-løsningen fra Zoho kan I strømline arbejdsprocesser og forbedre datakvaliteten.

• Effektivitet: Foretag hurtige opkald direkte fra Zoho CRM uden at skulle skifte system.
• Automatisk dataindsamling: Alle opkald logges automatisk i Opkaldsmodulet, hvilket sikrer præcise og opdaterede kundekartoteker.
• Forbedret kundeindsigt: Notifikationer på skærmen ved indgående opkald giver jer øjeblikkelig adgang til kontaktens historik og information, så I er bedre forberedt til samtalen.

Sådan fungerer det

For at komme i gang skal I installere MS Teams fra Zoho CRMs telefoni-markedsplads og integrere det med jeres CRM-konto. Under opsætningen kan I vælge, hvilke brugere der skal have adgang til at foretage opkald via MS Teams.

Forudsætninger for integrationen:

• En aktiv konto hos Microsoft Teams.
• En aktiv konto hos Azure Communication Services.

Nøglefunktioner:

• Foretag opkald: Ring direkte fra relevante moduler i Zoho CRM via MS Teams' VOIP-system.
• Automatisk opkaldslogning: Alle opkald registreres automatisk i Opkaldsmodulet. Disse data kan bruges til analyse og rapportering.
• Opfølgningshandlinger: Efter et opkald kan I tilføje interne beskrivelser og planlægge opfølgningsopkald, møder eller opgaver.
• Notifikationer ved indgående opkald: Se hvem der ringer, og få vist relevante kundeoplysninger direkte på skærmen.
• Automatiser håndtering af nye opkald: Opsæt workflow-regler i Opkaldsmodulet til automatisk at oprette nye leads eller kontakter, når I modtager opkald fra ukendte numre.

Hvem er det relevant for?

Denne integration er designet til organisationer, der allerede bruger Microsoft Teams som deres primære telefonsystem. Funktionen er tilgængelig for brugere på alle betalte versioner af Zoho CRM.