Gem Ordredetaljer direkte på company record i HubSpot

Træt af at skulle klikke dig fra company til deals til line items for at se, hvad en kunde har købt? Med dette workflow får du og din virksomhed et øjeblikkeligt og komplet overblik over en kundes købshistorik – direkte på firmakortet.

Hvorfor du vil elske dette workflow

Glem alt om manuelt copy-paste-arbejde og spildtid. Dette workflow er din genvej til en mere effektiv og oplyst organisation.

• Øjeblikkeligt Overblik: Salg, service og support kan med det samme se alle produkter fra en vundet deal direkte på firmaet. Slut med at lede efter informationen.

• Spar Tid & Undgå Fejl: Automatiserer en tidskrævende manuel proces. Det sikrer, at data altid er korrekte og konsekvente.

• Forbedret Kundeservice: Når dit support- eller serviceteam taler med en kunde, har de en komplet og formateret liste over tidligere køb lige ved hånden.

• Én Sandhedskilde: Centraliserer vigtig salgsinformation, så alle i virksomheden arbejder ud fra de samme data.

Sådan virker det – Helt automatisk

Når en deal i HubSpot bliver markeret som "Closed Won", sker magien helt af sig selv:

1. Indsamling af Data: Workflowet henter automatisk alle produkter (line items) fra den vundne deal.

2. Formatering af Note: Det samler alle detaljer – produktnavn, antal og stykpris – i en pæn og letlæselig note. Den udregner også den samlede værdi af ordren.

3. Placering på Firmaet: Noten bliver oprettet og automatisk vedhæftet det firma, som dealen tilhører.

Resultatet er en permanent log på firmaet, der ser sådan her ud:

Produkter fra Deal

• Produkt A – 2 stk á 500 kr

• Produkt B – 1 stk á 1.200 kr

• Servicepakke – 5 stk á 100 kr

Total: 2.700 kr

Installation & Opsætning

Det er super simpelt at komme i gang.

Trin 1: Installer Workflowet

Klik på knappen herunder for at installere workflowet direkte i din HubSpot-portal.

Trin 2: Færdiggør Opsætningen (ca. 3 minutter)

Fordi workflowet bruger Custom Code til at udføre sin magi, skal du give det en sikker adgangsnøgle (token) til din portal. Det er den mest sikre metode anbefalet af HubSpot.

Bare rolig, vi har lavet en komplet guide, der viser dig præcis, hvordan du gør.

➡️ Følg denne simple guide for at oprette din Private App og indsætte dit token.

*Dette HubSpot workflow stilles til rådighed som en skabelon og installeres "som det er".
Du er selv ansvarlig for at teste og sikre, at workflowet fungerer korrekt i din portal og opfylder dine specifikke behov.
Vi påtager os intet ansvar for eventuelle fejl eller uventede resultater som følge af brugen af dette workflow. Ønsker du hjælp til at tilpasse eller skræddersy dette workflow til din virksomheds unikke processer, er du velkommen til at kontakte os. Vi kan levere et uforpligtende estimat baseret på vores faste timepris på 1.400 DKK ekskl. moms.