Realiser det fulde potentiale af HubSpot

HubSpot tilbyder værktøjer til at identificere og flette dubletter frem for at slette dem.
På Professional- og Enterprise-abonnementer kan man bruge det indbyggede duplicate management-værktøj til at gennemgå potentielle dubletter af kontaktpersoner og virksomheder individuelt.

Når dubletter er identificeret, kan de flettes: Ved en fletning kombineres to poster til én, så den primære post beholder alle aktiviteter og tilknyttede data fra begge. Dette bevarer historik og relationer i stedet for at miste data ved sletning.

Bemærk, at en fletning ikke kan fortrydes.

For avanceret håndtering tilbyder Operations Hub Professional/Enterprise mulighed for automatisk at deduplikere i bulk og vise tusindvis af mulige dublet-par, som kan flettes med få klik. Ved import kan man desuden forebygge dubletter ved at bruge unikke ID-felter (f.eks. Record ID eller unikke egendefinerede felter) som match-kriterier

Ja – har du mindst ét Enterprise Hub, kan du definere custom objects i HubSpot CRM, så du udover standardobjekter (kontakter, virksomheder, deals, tickets m.fl.) kan modellere dine egne datatyper.
Der er dog nogle vigtige forbehold. For det første kan navn og labels for et custom object ikke ændres efter oprettelse, så det er kritisk at planlægge taksonomien korrekt, inden man opretter objektet.

Derudover medfølger custom objects ikke alle de ud-af-boksen-felter og funktioner, som standardobjekterne har. F.eks. findes der ikke automatisk et HubSpot Owner-felt eller team-tildeling, og felter som “Last Activity Date” opdateres ikke automatisk – disse må du selv tilføje og vedligeholde via workflows eller kode.
Det betyder også, at visse integrationer og no-code værktøjer har begrænset support for custom objects. (Historisk understøttede Zapier f.eks. ikke HubSpot custom objects, hvilket krævede API-baserede integrationer.)

Den nyeste version af HubSpot’s Zapier-integration har dog tilføjet support for custom objects. Bottom line: Custom objects giver stor fleksibilitet til erfarne brugere, men kræver omhyggelig planlægning og ofte udviklerinddragelse for at udnytte fuldt ud.

Marketing Contacts er kontakter, du planlægger at målrette markedsføring mod (fx nyhedsbreve, kampagner), mens Non-marketing Contacts er kontakter, du ønsker at have i databasen uden at de modtager marketingmateriale.

Forskellen er praktisk: Marketing Contacts kan benyttes i HubSpots marketing-værktøjer (emails, annoncer m.m.), og de tæller med i dit betalte kontakt-tier, hvorimod Non-marketing Contacts ikke kan modtage marketing-emails og ikke tæller med i det fakturerbare kontaktniveau.

Dette lader dig opbevare fx kunder eller inaktive leads i CRM’et uden ekstra omkostning, ved at markere dem som Non-marketing. Du kan til enhver tid ændre en kontakts status, og HubSpot tillader helt op til 1 million Non-marketing-kontakter gratis i systemet.

Avancerede brugere kan endda automatisere statusændringer – fx med et workflow der sætter visse kontakter til Non-marketing baseret på kriterier, for at optimere omkostninger.

Ja. HubSpot Sales Hub understøtter multivaluta for deals og tilbud. I kontoindstillingerne kan en Super Admin tilføje de ønskede valutaer til portalen (ud over hovedvalutaen). Herefter kan man for hvert enkelt deal skifte “Valuta” til en af de tilføjede valutaer, så beløbet registreres korrekt i den pågældende valuta.

HubSpot gemmer automatisk en valutakurs for at konvertere deal-beløb til din hovedvaluta i rapporter – disse kurser kan admin opdatere, eller du kan lade HubSpot opdatere dem periodisk.

Når du opretter et quote (tilbudsdokument) for en deal, vil tilbuddet også bruge deal’ens valuta. Bemærk at pipeline-forecast og rapportering kan vises i firmaets hovedvaluta ved at bruge de lagrede kurser (så man kan sammenligne performance på tværs af markeder).
Multivaluta-funktionen er tilgængelig fra Professional-niveauet og op.

Ja – HubSpot giver gode muligheder for at customize tilbudsskabeloner, især på Sales Hub Professional og Enterprise. Som Super Admin kan du gå ind under Indstillinger → Objekter → Tilbud og oprette en ny tilbudsskabelon baseret på en af de tre standardtemplates. Uden at kode kan du her ændre logo, farver, skrifttyper, tilføje standard-tekst (fx vilkår og betingelser), indsætte firmafelter som CVR-nummer, skjule eller tilføje kolonner i varelinje-tabellen m.m. Skal du derimod ændre noget mere drastisk – fx helt unikke designændringer, yderligere moduler eller automatisk beregning af rabatter/fees – så kræver det udviklerhjælp.

HubSpot CMS indeholder et quotes-tema, og en udvikler kan kode en helt skræddersyet quote-template ved hjælp af HubSpot’s udviklingsværktøjer. Det giver fuld frihed til at ændre layout, modulestruktur, og indføre avanceret logik (f.eks. sektioner for forskellige produktkategorier, specialberegninger af totaler osv.).

Vær opmærksom på at brug af en custom quote template kræver et Sales Hub Pro eller Enterprise-abonnement for at kunne benyttes ved selve tilbudsoprettelsen. Kort sagt kan erfarne brugere opnå en høj grad af brand-tilpasset tilbudsafsendelse i HubSpot – fra simple visuelle justeringer til helt unikke templates, afhængigt af teknisk niveau.

Ja. Med Service Hub Enterprise kan du oprette op til 25 separate vidensbaser – hver med sit eget sæt artikler, sprog og domæne (nyttigt hvis man har flere brands eller produktsøjler). For flersprogede behov kan du enten have separate vidensbaser pr. sprog, eller du kan oprette multi-sprog artikler inden for samme vidensbase.

HubSpot lader dig nemlig tilføje oversatte versioner af en given knowledge base-artikel og forbinde dem, så brugeren kan skifte sprog – tilsvarende hvordan flersprogede websider fungerer. Der er også mulighed for at gøre en vidensbase (eller enkelte kategorier/artikler) “privat”, hvilket betyder at kun loggede-in brugere med tilladelse kan se indholdet.

Dette er nyttigt til interne vidensdatabaser eller partnerportaler. I forhold til kapacitet understøtter HubSpot’s vidensbase-system ca. 10.000 artikler per vidensbase, hvilket normalt er rigeligt selv for erfarne supportteams. Så ja – for erfarne brugere med globale eller interne vidensdelingsbehov giver HubSpot fleksibilitet til både multi-language og adgangsbegrænset knowledge base-indhold.