Ny Workflow Action: Automatisk Validering og Formatering af Telefonnumre i CRM

For B2B-virksomheder er præcise og ensartede kundedata afgørende. En af de mest almindelige udfordringer er håndtering af telefonnumre, som ofte kan være inkonsekvente eller ufuldstændige. Vi er glade for at kunne annoncere en ny workflow-handling designet specifikt til at tackle denne udfordring.

Hvad er nyt? 

Vi introducerer en ny workflow-handling: “Formater og valider telefonnummer”. Denne funktion gør det muligt automatisk at rense, validere og formatere jeres telefonnumre i bulk direkte i HubSpot. Handlingen sikrer, at alle numre konverteres til den internationale E.164-standard, og giver jer endda mulighed for at tilføje en standard landekode til numre, der mangler den.

Hvorfor er det vigtigt?

Rent og præcist telefonnummerdata er fundamentet for effektiv B2B-kommunikation. Uden valide data bliver det svært at opretholde en høj datakvalitet i jeres CRM, og salgsindsatsen svækkes.

Denne nye funktion hjælper jer med at:

• Spare tid og ressourcer: Slip for den manuelle og tidskrævende proces med at rette tusindvis af telefonnumre på tværs af jeres system.
• Forbedre datakvaliteten: Sørg for, at alle telefonnumre i jeres CRM er ensartede og korrekt formaterede, hvilket rydder op i historisk data-rod.
• Øge effektiviteten: Gør jeres salgs- og serviceteams mere effektive ved at sikre, at de altid har gyldige og funktionsdygtige telefonnumre klar til opkald.
• Automatisere vedligeholdelse: Opsæt et workflow én gang, og lad systemet automatisk håndtere formateringen af både nye og eksisterende kontakter.

For at opnå de bedste resultater anbefales det at kombinere denne workflow-handling med valideringsregler for telefonnummer-properties. Derved sikrer I, at nye numre indtastes korrekt fra starten, mens workflowet rydder op i jeres eksisterende data.

Hvordan virker det?

Processen består af to simple trin i et workflow, da selve formateringen og opdateringen af jeres record er adskilte handlinger.

Trin 1: Valider og formater nummeret

1. Gå til Automation > Workflows i din HubSpot-konto.
2. Opret et nyt workflow eller åbn et eksisterende.
3. Klik på plus-ikonet (+) for at tilføje en ny handling.
4. Under CRM-handlinger, find og vælg “Formater og valider telefonnummer”.
5. Property to format and validate: Vælg den telefonnummer-property, du ønsker at rense (f.eks. "Phone Number").
6. Default country code (valgfri): Vælg en standard landekode (f.eks. Danmark +45). Hvis et nummer uden landekode er gyldigt med denne tilføjelse, vil den automatisk blive tilføjet.
7. Klik Save.

Trin 2: Gem det formaterede nummer på din record VIGTIGT: Den første handling formaterer kun dataen – den gemmer den ikke. For at opdatere jeres kontakt eller lead skal I tilføje endnu en handling.

1. Klik på plus-ikonet (+) lige efter den foregående handling.
2. Vælg handlingen “Rediger record” (Edit record) under CRM-handlinger.
3. Vælg den samme Property to edit, som du valgte i trin 1.
4. Klik i feltet “Choose a value”.
5. I panelet til højre, vælg “Action outputs” fra dropdown-menuen.
6. Find din “Formater og valider telefonnummer”-handling, og vælg outputtet “Parsed phone number output”.
7. Klik Save.

Dit workflow vil nu automatisk rense og opdatere telefonnumre for alle records, der bliver en del af workflowet.

Hvem får adgang?

Denne funktion er tilgængelig for alle brugere med en af følgende licenser:

• Professional Customer Platform
• Enterprise Customer Platform
• Marketing Hub (Professional, Enterprise)
• Sales Hub (Professional, Enterprise)
• Service Hub (Professional, Enterprise)
• Operations Hub (Professional, Enterprise)
• Smart CRM Professional
• Smart CRM Enterprise