Opret flere egenskabstyper direkte fra CRM-oversigten

Som CRM-bruger ved jeg, hvor vigtigt det er at kunne arbejde effektivt. Hver lille forbedring i arbejdsgangen tæller. Derfor er jeg ret begejstret for en ny opdatering, der gør det endnu nemmere at oprette egenskaber (properties) i vores CRM-system.

Hvad er nyt?

Tidligere skulle man måske dykke lidt dybere ned i indstillingerne for at oprette visse typer af egenskaber. Nu kan du oprette følgende typer af egenskaber direkte fra CRM-oversigtssiden (index page):

• Dato
• Dato/tid
• Fil
• Bruger
• Rich text

Hvis du er med i betaen for URL-egenskaber, kan du også oprette URL-egenskaber herfra.

Hvorfor er det vigtigt?

Det er super smart, fordi det gør det langt hurtigere og nemmere at oprette egenskaber, mens du arbejder. Du behøver ikke forlade den oversigt, du sidder i, for at tilføje en ny kolonne med en specifik egenskabstype. Det er ægte "in-context" arbejde!

Hvordan virker det?

Det er lige til:

1. Gå til oversigtssiden for det objekt, du arbejder med (f.eks. kontakter, virksomheder, aftaler).
2. Klik på kolonneheaderen for at åbne den kontekstuelle menu.
3. Fra menuen har du nu flere muligheder:
   • Klik på "Tilføj" for at indsætte en ny kolonne til højre for den valgte.
   • Klik på "Fjern" for at fjerne den valgte kolonne.
   • Og det nye: Klik på "Opret ny egenskab" for at åbne sidepanelet og oprette en af de nye typer direkte.

Hvem får glæde af det?

Det bedste er, at denne funktion er tilgængelig for alle! Uanset hvilken "hub" eller hvilket "tier" du har, kan du bruge denne nye genvej til at oprette egenskaber.

Konklusion

Denne lille, men effektive opdatering sparer tid og gør hverdagen som CRM-bruger lidt nemmere. Prøv det næste gang du skal oprette en ny egenskab!