Zoho kan nu præsentere en længe ventet og værdifuld opdatering til håndteringen af kundesager: muligheden for at sende e-mails direkte fra Sagsmodulet (Cases) i Zoho CRM.

Hvorfor er dette en vigtig opdatering?

Tidligere var det nødvendigt at navigere til Kontaktmodulet for at sende en e-mail vedrørende en specifik sag. Dette skabte en ineffektiv arbejdsgang og gjorde det vanskeligt at isolere kommunikation relateret til én sag fra den samlede korrespondance med en kontakt. Med denne nye funktion bliver jeres sagsbehandling mere strømlinet, og I bevarer den fulde kontekst direkte i den enkelte sag.

Hvordan fungerer de nye e-mail-funktioner?

Opdateringen introducerer flere nye værktøjer, der forbedrer jeres arbejdsproces i Sagsmodulet.

Send e-mails direkte fra en sag

Når du åbner en sag, finder du nu knappen "Send Email". Systemet indsætter automatisk den primære e-mailadresse fra den tilknyttede kontakt i modtagerfeltet. Du kan også nemt vælge sekundære e-mailadresser via "Quick Suggestions". Det er ligeledes muligt at sende en e-mail fra listevisningen ved at vælge en specifik sag.

Ny "E-mail" relateret liste

Under "Relaterede lister" i en sag finder du nu sektionen "Email". Her samles al e-mailkorrespondance, der er relevant for sagen. Du kan filtrere visningen på to måder:

• Sager - Sendte e-mails fra CRM: Viser alle e-mails sendt fra selve sagen, via masse-e-mails eller workflows.
• E-mails tilknyttet kontakten: Viser alle e-mails, der er forbundet med kontakten, uanset om de er relateret til den specifikke sag.

Massudsendelse af e-mails

Har du flere sager med samme type henvendelse? Nu kan du sende masse-e-mails direkte fra Sagsmodulet. Vælg de relevante sager i listevisningen og brug en af jeres e-mailskabeloner til at sende et samlet svar, hvilket sparer betydelig tid.

Smart Filter og Rapportering

Et nyt "Smart Filter" kaldet "Latest Email Status" er blevet tilføjet. Dette filter giver dig mulighed for at filtrere sager baseret på den seneste status for e-mails (sendt eller modtaget) inden for en given tidsramme. Desuden vil e-mails, der er tilknyttet Sagsmodulet, nu også blive inkluderet i alle standard e-mailrapporter i Rapporteringsmodulet.

Hvem gavner denne opdatering?

Denne opdatering er en markant forbedring for alle, der arbejder med kundesupport og sagsstyring i Zoho CRM. Den giver supportmedarbejdere og helpdesk-teams de nødvendige værktøjer til at løse sager hurtigere og mere effektivt – alt sammen direkte fra Sagsmodulet, hvor arbejdet foregår.