Skip to content
Kontakt os
Search icon
Kontakt os
HubSpot Nyheder / Individuelle brugerrettigheder for CRM visninger

Individuelle brugerrettigheder for CRM visninger

HubSpot tilbyder nu individuelle brugerrettigheder på CRM visninger. Styr præcis hvem der kan se, redigere og slette specifikke visninger i jeres CRM.

Kontakt en konsulent
Individuelle brugerrettigheder for CRM visninger
Frame 4
Frame 3
Frame 2
Frame 1
Frame 5
Individuelle brugerrettigheder for CRM visninger
HUBSPOT NYHEDER

Hvad betyder individuelle visningsrettigheder for din hverdag?

Indtil nu har CRM visninger i HubSpot fungeret efter et simpelt princip: enten var en visning privat for den bruger, der oprettede den, eller også var den delt med samtlige brugere i portalen. Det efterlod et stort hul for teams, der ønskede at dele bestemte visninger med udvalgte kolleger uden at gøre dem tilgængelige for hele organisationen. Med de nye individuelle visningsrettigheder lukkes det hul effektivt.

I praksis betyder det, at en salgschef nu kan oprette en specialtilpasset deal visning med bestemte filtre og kolonner og derefter dele den udelukkende med sit eget team. Andre afdelinger ser den simpelthen ikke, hvilket reducerer forvirring og holder brugerfladen ren for alle. For virksomheder der arbejder med CRM optimering, er dette et vigtigt skridt mod bedre datastruktur.

Rettighedermodellen fungerer på tre niveauer: kun visning, redigering og fuld adgang. Det giver administratorer fleksibilitet til at lade visse brugere se en visning uden at kunne ændre den, mens andre får fuld kontrol. Denne granularitet afspejler den retning HubSpot bevæger sig i, hvor hvert element i platformen kan styres med præcise tilladelser.

For danske B2B virksomheder med komplekse salgsorganisationer er dette særligt værdifuldt. Forestil jer en virksomhed med tre salgsregioner, hvor hver region har brug for sine egne pipeline visninger. Tidligere ville det betyde enten rod i fælles visninger eller manuelt arbejde med at genskabe visninger for hver bruger. Nu kan én administrator oprette og fordele visningerne med få klik.

Kontakt en konsulent

Sådan bruger du individuelle visningsrettigheder i praksis

For at komme i gang med de nye visningsrettigheder skal du navigere til en hvilken som helst CRM objektvisning i HubSpot, for eksempel kontakter, virksomheder eller deals. Når du opretter en ny visning eller redigerer en eksisterende, finder du nu en ny sektion til rettighedsstyring, hvor du kan vælge mellem at holde visningen privat, dele den med specifikke brugere eller teams, eller gøre den tilgængelig for alle.

Processen er intuitiv og kræver ikke teknisk ekspertise. Du vælger blot de brugere eller teams, der skal have adgang, og angiver derefter hvilket rettighedsniveau de skal have. HubSpot viser en klar oversigt over hvem der har adgang til hvad, så du altid bevarer overblikket. Det er værd at bemærke, at Super Admins altid har fuld adgang til alle visninger uanset rettighedsindstillingerne.

En god praksis er at starte med at kortlægge jeres teams og deres behov, inden I begynder at sætte rettigheder op. Overvej hvilke visninger der er relevante for hvert team, og sørg for at navngive visningerne klart, så det er nemt at forstå deres formål. Hvis I allerede bruger HubSpot CRM platformen aktivt, kan I med fordel gennemgå jeres eksisterende visninger og rydde op i dem, der ikke længere er relevante.

For yderligere teknisk vejledning om rettighedsstyring i HubSpot kan I besøge HubSpot Knowledge Base om adgangsbegrænsning, som dækker de overordnede principper for adgangskontrol på tværs af platformen.

Hvem får adgang og hvornår?

Denne opdatering er tilgængelig for alle HubSpot kunder uanset hub eller tier. Det betyder, at både gratis brugere og Enterprise kunder kan drage fordel af de nye individuelle visningsrettigheder. HubSpot har valgt at gøre denne funktion bredt tilgængelig, fordi behovet for struktureret adgangskontrol gælder organisationer i alle størrelser.

Funktionen rulles ud globalt og kræver ingen særlig aktivering eller tilkøb. Næste gang I logger ind i jeres HubSpot portal, bør I kunne se de nye rettighedsindstillinger, når I opretter eller redigerer en CRM visning. For organisationer der bruger HubSpots teamstruktur, integrerer de nye visningsrettigheder sig direkte med den eksisterende teamopsætning, så I ikke behøver at opretholde separate adgangsgrupper.

Det er værd at notere, at selvom funktionen er tilgængelig for alle tiers, så kræver selve oprettelsen af teams i HubSpot en Professional eller Enterprise subscription. Gratis og Starter kunder kan stadig sætte rettigheder på individuelle brugere, men teambaseret deling forudsætter det rette abonnementsniveau.

Relaterede HubSpot opdateringer

De nye individuelle visningsrettigheder er en del af en større tendens i HubSpot mod mere granulær kontrol over data og brugeroplevelse. Tidligere opdateringer har eksempelvis forbedret CRM index siden med nyt design og bedre funktionalitet, hvilket gør det nemmere at arbejde med visninger i dagligdagen. Samlet set bygger HubSpot et stadig mere sofistikeret rettighedssystem, der giver administratorer de værktøjer, de har brug for.

For virksomheder der også arbejder med automatisering og datakvalitet, supplerer denne opdatering andre nylige forbedringer som muligheden for at gendanne CRM data ændret af workflows og forbedret egenskabs og tilknytningshistorik. Tilsammen giver disse funktioner et mere robust og gennemsigtigt CRM, hvor ændringer kan spores og adgang kan styres præcist.

Consile anbefaler, at virksomheder bruger de nye visningsrettigheder som en anledning til at gennemgå hele jeres CRM opsætning. En struktureret tilgang til visninger, rettigheder og dataadgang kan spare mange timer i hverdagen og reducere risikoen for fejl. Læs mere om hvordan AI drevet CRM optimering kan hjælpe jer med at få endnu mere ud af jeres HubSpot investering.