Skip to content
Kontakt os
Search icon
Kontakt os
HubSpot Nyheder / Nye formelindstillinger i Custom Report Builder

Nye formelindstillinger i Custom Report Builder

HubSpot Custom Report Builder har fået nye formelindstillinger med betinget logik og opsummeringer. Lær hvordan du bygger avancerede rapporter nemmere.

Kontakt en konsulent
Nye formelindstillinger i Custom Report Builder
Frame 4
Frame 3
Frame 2
Frame 1
Frame 5
Nye formelindstillinger i Custom Report Builder
HUBSPOT NYHEDER

Hvad betyder nye formelindstillinger for din hverdag?

Hvis du arbejder med rapportering i HubSpot, kender du sandsynligvis udfordringen med at oprette komplekse formler via syntaksmetoden. Det kræver kendskab til den rigtige syntaks og kan være tidskrævende at fejlfinde. Med den nye betingede logik builder kan du nu bygge formler visuelt, hvor du vælger betingelser og resultater fra dropdown menuer i stedet for at skrive kode manuelt.

De nye opsummeringsmuligheder (summary measures) gør det desuden muligt at beregne aggregerede værdier som sum, gennemsnit, minimum og maksimum direkte i dine rapporter. Det betyder at du kan beregne metrikker som omsætning minus rabatter, avancemargen eller konverteringsrater uden at forlade HubSpot.

For teams der arbejder med HubSpot Sales Hub eller HubSpot Marketing Hub, åbner det op for hurtigere og mere præcis rapportering. Sælgere kan oprette rapporter der automatisk beregner pipeline værdier baseret på sandsynlighed, mens marketingteams kan analysere kampagneperformance med betinget logik.

Den praktiske fordel er tydelig: hvor du tidligere måtte eksportere data til et regneark for at lave avancerede beregninger, kan du nu gøre det hele direkte i Custom Report Builder. Det sparer tid og sikrer at dine rapporter altid er opdaterede med de seneste data fra CRM.

Kontakt en konsulent

Sådan bruger du de nye formelindstillinger i praksis

For at komme i gang med de nye formelindstillinger skal du navigere til Custom Report Builder i HubSpot. Når du opretter eller redigerer en rapport, finder du muligheden for at tilføje formelfelter under sektionen "Formula fields". Her kan du klikke på "Add +" for at oprette et nyt formelfelt.

Du vil nu se tre metoder til at oprette formler. Den klassiske syntaksmetode er stadig tilgængelig for erfarne brugere, der foretrækker at skrive formler manuelt. Den nye betingede logik builder lader dig opbygge IF/THEN logik visuelt, hvor du vælger egenskaber, operatorer og værdier fra dropdown menuer. Opsummeringsmetoden giver dig adgang til aggregeringsfunktioner som SUM, AVG, MIN og MAX, som du kan anvende direkte på dine datafelter.

Et vigtigt punkt at huske er, at formelfelter udfører beregninger på rækkeniveau. Det betyder at formlen beregnes for hver enkelt række i din datamængde, hvilket adskiller sig fra kolonneaggregater. Du kan også vælge om null værdier skal behandles som nul ved at slå "Change null values to zero" til, hvilket kan påvirke dine resultater markant.

For en komplet gennemgang af alle tilgængelige funktioner og syntaksmuligheder kan du læse HubSpots Knowledge Base artikel om formelfelter i Custom Report Builder.

Hvem får adgang og hvornår?

De nye formelindstillinger i Custom Report Builder er tilgængelige for alle HubSpot kunder med Professional eller Enterprise abonnement. Det gælder på tværs af samtlige hubs: Marketing Hub, Sales Hub, Service Hub, Content Hub og Commerce Hub. Hvis du allerede har adgang til Custom Report Builder, kan du begynde at bruge de nye muligheder med det samme.

Det er værd at bemærke, at den avancerede Functions mulighed, som bygger på Datasets funktionalitet, fortsat kun er tilgængelig for kunder med Operations Hub Enterprise. De nye betingede logik og opsummeringsmuligheder er dog tilgængelige for alle Professional og Enterprise brugere, hvilket gør avanceret rapportering tilgængeligt for en langt bredere brugergruppe.

Funktionen er allerede udrullet globalt, så alle kvalificerede konti burde have adgang. Hvis du ikke kan se de nye muligheder endnu, kan det skyldes at din konto stadig afventer udrulningen. I så fald kan du kontakte HubSpot support for at få bekræftet din adgangsstatus.

Relaterede HubSpot opdateringer

De nye formelindstillinger passer ind i en bredere trend, hvor HubSpot styrker sine rapporteringsmuligheder. Nyligt har HubSpot også lanceret muligheden for at oprette rapporter på tværs af objekter via Breeze Assistant, hvilket gør det muligt at bruge AI til at generere komplekse rapporter med naturligt sprog. Sammen med de nye formelindstillinger giver det brugerne flere veje til at skabe præcis den indsigt, de har brug for.

En anden relevant opdatering er muligheden for at finde rapporter du ikke bruger, som hjælper med at holde orden i dit rapporteringsoverblik. Når du nu kan bygge mere avancerede rapporter direkte i HubSpot, bliver det endnu vigtigere at rydde op i ældre rapporter, der ikke længere er relevante.

HubSpot har desuden tilføjet AI opsummeringer i rapport og dashboard eksport, som automatisk genererer tekstuelle opsummeringer af dine rapportdata. Kombineret med de nye formelindstillinger kan du nu både beregne avancerede metrikker og få AI genererede indsigter, der gør dine rapporter mere værdifulde for beslutningstagere.