Sådan bruger du AI rapportering i praksis
For at komme i gang med AI rapportering skal du navigere til Reporting siden i HubSpot og klikke på "Opret rapport". Her finder du den nye mulighed "Opret rapport med AI" (markeret som Beta). Når du vælger denne funktion, åbner Breeze Assistant i et sidepanel med en ny chat.
Den initiale prompt er forudindstillet til at hjælpe dig med rapportoprettelse, og Breeze Assistant fortæller dig med det samme hvad du kan opnå. Herefter beskriver du blot hvad du vil have rapporten til at vise. Vær så specifik som muligt: angiv gerne hvilke objekter, egenskaber, tidsperioder og visualiseringstyper du ønsker. Jo mere præcis din beskrivelse er, desto bedre bliver resultatet.
Når rapporten er genereret, kan du til enhver tid åbne den i den almindelige rapport builder for at foretage justeringer. Det betyder at AI funktionen ikke erstatter den eksisterende builder, men fungerer som en hurtigere vej ind. Hvis resultatet ikke helt rammer plet første gang, kan du forfine din prompt eller redigere rapporten manuelt bagefter. Læs mere i HubSpot Knowledge Base for en komplet gennemgang af funktionen.
Det er værd at bemærke at funktionen arbejder med dine faktiske CRM data. Det vil sige at Breeze Assistant ikke blot genererer en skabelon, men faktisk forstår din datamodel og kan foreslå relevante filtre og grupperinger baseret på de egenskaber der findes i din portal. For brugere der også arbejder med data på tværs af konti, kan det være relevant at kende til rapportering på tværs af flere HubSpot konti.
Hvem får adgang og hvornår?
Denne opdatering er tilgængelig for alle HubSpot brugere med adgang til rapportering, uanset hvilken hub eller tier de er på. Det betyder at funktionen er inkluderet i alle HubSpot abonnementer, fra de gratis værktøjer til Enterprise. Der er ingen ekstra omkostninger forbundet med at bruge AI rapportering via Breeze Assistant.
Funktionen er markeret som Beta, hvilket betyder at HubSpot fortsat arbejder på at forbedre den. I praksis kan du forvente at kvaliteten af de genererede rapporter bliver bedre over tid, efterhånden som AI modellen trænes yderligere. Det er dog allerede nu en fuldt funktionel funktion der kan bruges i produktionsmiljøer.
For at Breeze Assistant kan fungere optimalt, skal AI funktionerne være aktiveret i din portal. Det konfigureres under kontoindstillinger, hvor administratorer kan styre hvilke AI værktøjer der er tilgængelige for brugerne. Har du brug for hjælp til at komme i gang, kan Breeze Assistants integration med dine tilsluttede apps give yderligere kontekst til dine rapporter.
