Skip to content
Kontakt os
Search icon
Kontakt os
HubSpot Nyheder / Automatisk oprydning af ubrugte rapporter

Automatisk oprydning af ubrugte rapporter

Lær hvordan HubSpot automatisk sletter ubrugte rapporter og holder din konto organiseret. Tilgængelig for Enterprise kunder på tværs af alle hubs.

Kontakt en konsulent
Automatisk oprydning af ubrugte rapporter
Frame 4
Frame 3
Frame 2
Frame 1
Frame 5
Automatisk oprydning af ubrugte rapporter
HUBSPOT NYHEDER

Hvad betyder automatisk rapportoprydning for din hverdag?

For de fleste HubSpot administratorer er rapportvedligeholdelse en opgave, der nemt bliver nedprioriteret. Når forskellige teammedlemmer opretter rapporter til specifikke kampagner, kvartalsmål eller ad hoc analyser, ender kontoen hurtigt med hundredvis af rapporter, som ingen længere bruger. Det skaber et uoverskueligt rapportbibliotek, hvor det tager unødigt lang tid at finde de relevante rapporter.

Med automatisk oprydning slipper du for at gennemgå rapporter manuelt. HubSpot holder styr på, hvornår hver rapport sidst er blevet åbnet eller brugt, og sletter automatisk dem, der ikke har været aktive inden for den tærskel, du vælger. Det betyder, at dit rapportbibliotek altid afspejler de rapporter, der faktisk er i brug.

Særligt for større organisationer med mange brugere og afdelinger er dette en betydelig tidsbesparelse. I stedet for at koordinere oprydning på tværs af teams kan du lade automatiseringen håndtere det løbende. Resultatet er en renere og mere effektiv rapporteringsoplevelse for alle brugere i portalen.

Det er også værd at bemærke, at funktionen sender notifikationer efter hver månedlige oprydning, så du altid har overblik over, hvad der er blevet fjernet. Dermed mister du aldrig kontrollen over processen.

Kontakt en konsulent

Sådan bruger du automatisk rapportoprydning i praksis

For at aktivere funktionen skal du navigere til Settings i din HubSpot konto og derefter vælge Account Cleanup. Her finder du sektionen for rapporter, hvor du kan konfigurere automatiseringen. Du vælger en tærskel, der bestemmer, hvornår en rapport betragtes som ubrugt. Tærsklen kan sættes fra 3 måneder til 3 år, afhængigt af din organisations behov.

Når du har valgt tærsklen, kan du gennemgå listen over rapporter, der vil blive slettet. Dette giver dig mulighed for at verificere, at ingen vigtige rapporter utilsigtet fjernes. Når du er tilfreds med indstillingerne, aktiverer du automatiseringen, som derefter kører med det samme og herefter den første dag i hver måned.

Hvis en rapport bliver slettet ved en fejl, kan du gendanne den i op til 90 dage fra sektionen Recently Deleted i rapportværktøjet. Denne sikkerhedsmekanisme sikrer, at du altid har mulighed for at fortryde en sletning, hvis behovet opstår.

Du kan desuden tilføje ekstra filtre for at præcisere, hvilke rapporter der skal inkluderes i oprydningen. Det gør det muligt at skræddersy automatiseringen til netop din organisations workflows og rapporteringsbehov. Læs mere i HubSpot Knowledge Base

Hvem får adgang og hvornår?

Automatisk rapportoprydning er tilgængelig for HubSpot Enterprise kunder på tværs af flere hubs. Det inkluderer Content Hub Enterprise, Marketing Hub Enterprise, Sales Hub Enterprise, Service Hub Enterprise og Data Hub Enterprise. Funktionen kræver Super Admin rettigheder for at blive aktiveret og konfigureret, hvilket sikrer, at kun autoriserede brugere kan ændre indstillingerne for kontooprydning.

Hvis din organisation bruger en Professional tier eller en af de gratis hubs, er denne specifikke automatisering endnu ikke tilgængelig. Du kan dog stadig bruge Account Cleanup værktøjet manuelt til at identificere og fjerne ubrugte rapporter. For virksomheder, der overvejer at opgradere til Enterprise, er automatisk oprydning blot en af mange funktioner, der gør daglig administration markant lettere.

Funktionen er allerede rullet ud og kan aktiveres med det samme i din HubSpot konto, forudsat at du har den rette tier og de nødvendige rettigheder.

Relaterede HubSpot opdateringer

Automatisk rapportoprydning er en del af HubSpots bredere satsning på at gøre kontoadministration lettere og mere effektiv. HubSpot har i den seneste tid introduceret flere værktøjer, der hjælper med at holde din konto organiseret og datakvaliteten høj. Account Cleanup værktøjet dækker ikke kun rapporter, men også workflows og andre assets, der kan akkumulere over tid.

En relateret opdatering giver dig mulighed for at tilpasse kriterierne i kontooprydning, så du kan definere mere præcise regler for, hvornår assets betragtes som ubrugte. Derudover har HubSpot lanceret funktionalitet til at finde rapporter, du ikke bruger, som supplerer den automatiske oprydning med et manuelt overblik over ubrugte rapporter i din konto.

Samlet set viser disse opdateringer, at HubSpot investerer kraftigt i værktøjer, der reducerer den administrative byrde og giver dig mere tid til at fokusere på det, der virkelig driver din forretning fremad.