Skip to content
Kontakt os
Search icon
Kontakt os
HubSpot Nyheder / Fokuseret visning af vedhæftede filer på CRM poster

Fokuseret visning af vedhæftede filer på CRM poster

HubSpot filtrerer nu automatisk irrelevante filer som signaturikoner fra vedhæftede filer på CRM poster. Læs hvordan den fokuserede visning sparer dig tid.

Kontakt en konsulent
Fokuseret visning af vedhæftede filer på CRM poster
Frame 4
Frame 3
Frame 2
Frame 1
Frame 5
Fokuseret visning af vedhæftede filer på CRM poster
HUBSPOT NYHEDER

Hvad betyder fokuseret filvisning for din hverdag?

Hvis du arbejder med salg, kundeservice eller marketing i HubSpot, kender du sandsynligvis problemet: Du åbner en kontakt eller en deal for at finde et bestemt dokument, og møder en lang liste af vedhæftede filer, hvor kontrakter og tilbud er begravet mellem hundredvis af små signaturikoner og logoer. Den fokuserede visning ændrer dette fundamentalt ved automatisk at skjule filer med lavt informationsindhold.

I praksis betyder det, at når du navigerer til en CRM post og finder vedhæftede filer kortet i højre sidebar, vil du som standard kun se de filer, der er relevante for dit arbejde. Kontrakter, tilbud, præsentationer og andre dokumenter du faktisk har brug for, står nu tydeligt frem. Signaturikoner fra sociale medier, virksomhedslogoer og andre automatisk genererede billedfiler er filtreret væk fra standardvisningen.

For salgsteams betyder dette hurtigere adgang til vigtige dokumenter under kundemøder og opfølgninger. For serviceteams gør det lettere at finde relevante vedhæftninger til supporthenvendelser. Og for alle der bruger HubSpot dagligt, sparer det simpelthen tid og reducerer frustrationen ved at navigere i en overfyldt filliste. Det er en af de forbedringer, der måske virker lille, men som har stor betydning for den daglige produktivitet. I kombination med den forbedrede egenskabs og tilknytningshistorik giver det en markant bedre oplevelse i CRM systemet.

Kontakt en konsulent

Sådan bruger du fokuseret filvisning i praksis

Den fokuserede visning er aktiveret som standard på alle CRM poster, så du behøver ikke foretage nogen opsætning for at komme i gang. Når du navigerer til en kontakt, virksomhed, deal, ticket eller en anden CRM posttype, finder du vedhæftede filer kortet i højre sidebar. Her vil du se, at det fokuserede filter allerede er aktivt, og kun viser filer med høj relevans.

Hvis du har brug for at se samtlige filer på en post, kan du nemt skifte til den fulde visning. Klik på filterdropdown menuen og vælg "All files" for at få vist alle vedhæftede filer, inklusive signaturikoner og andre automatisk skjulte filer. Du kan til enhver tid skifte tilbage til den fokuserede visning ved at vælge det fokuserede filter igen.

Det er værd at bemærke, at den fokuserede visning ikke sletter eller fjerner nogen filer permanent. Alle filer forbliver tilknyttet posten og er tilgængelige via "All files" visningen. Funktionen fungerer udelukkende som et intelligent filter, der gør det nemmere at finde det du søger. For mere detaljeret vejledning om håndtering af vedhæftede filer i HubSpot kan du læse HubSpots Knowledge Base artikel om vedhæftede filer.

Hvem får adgang og hvornår?

Den fokuserede visning af vedhæftede filer er tilgængelig for alle HubSpot kunder uanset abonnementstype. Det betyder, at uanset om du bruger den gratis version af HubSpot eller er på Enterprise niveau, har du adgang til denne funktion. Den fungerer på tværs af alle hubs, herunder Marketing Hub, Sales Hub, Service Hub, CMS Hub og Operations Hub, samt på tværs af alle tiers.

Funktionen udrulles automatisk og kræver ingen manuel aktivering fra administratorens side. Du vil se den fokuserede visning næste gang du åbner vedhæftede filer kortet på en CRM post. Det er en del af HubSpots strategi om at forbedre brugeroplevelsen for alle kunder, uanset hvilken plan de er på.

Da funktionen er gratis og tilgængelig for alle, er den særlig interessant for virksomheder der arbejder med mange emailkommunikationer, hvor signaturikoner ellers ville fylde op i fillisten. Virksomheder med store salgsteams eller kundeserviceafdelinger vil typisk opleve den største gevinst.

Relaterede HubSpot opdateringer

Den fokuserede visning af vedhæftede filer passer ind i en bredere serie af forbedringer, som HubSpot har lavet for at gøre CRM oplevelsen mere strømlinet. En af de mest relevante relaterede opdateringer er den nye filterfunktion i File Manager, der giver dig mulighed for at filtrere filer efter hvem der opdaterede dem. Sammen med den fokuserede visning giver det dig bedre kontrol over filhåndtering i hele HubSpot platformen.

Desuden har HubSpot også forbedret massevalg og træk og slip funktionaliteten i File Manager, hvilket gør det lettere at organisere dine filer overordnet. Kombineret med det nye design af hurtigfilterlinjen i CRM ser vi en klar trend mod mere effektive filtreringsværktøjer på tværs af hele platformen.

Hvis du bruger HubSpot til kundeservice, er det også værd at kigge på de forbedrede tildelingsdetaljer i Help Desk, som sammen med den fokuserede filvisning gør det nemmere for serviceteams at holde overblikket over kundehenvendelser og tilknyttede dokumenter.