Skip to content
Kontakt os
Search icon
Kontakt os
HubSpot Nyheder / Forbedret egenskabs og tilknytningshistorik

Forbedret egenskabs og tilknytningshistorik

Forbedret egenskabs og tilknytningshistorik i HubSpot CRM giver bedre sporbarhed og datastyring. Se hvem der ændrede hvad og hvornår på dine poster.

Kontakt en konsulent
Forbedret egenskabs og tilknytningshistorik
Frame 4
Frame 3
Frame 2
Frame 1
Frame 5
Forbedret egenskabs og tilknytningshistorik
HUBSPOT NYHEDER

Hvad betyder forbedret historik for din hverdag?

Forestil dig at en kollega ringer og spørger, hvorfor en kontakts livscyklusfase pludselig er ændret fra "Marketing Qualified Lead" til "Kunde". Tidligere skulle du grave igennem flere skærmbilleder for at finde svaret. Nu kan du med den forbedrede egenskabshistorik hurtigt se, at ændringen blev foretaget af et specifikt workflow klokken 14:32, og du kan handle på den viden med det samme.

For salgsteams betyder det, at I altid kan verificere, hvornår en deal blev flyttet mellem pipeline stadier, og hvem der stod bag beslutningen. Det skaber ansvarlighed og fjerner tvivl i jeres salgsprocesser. Serviceteams kan på samme måde spore, hvornår og hvorfor en ticket skiftede status, hvilket gør det nemmere at identificere flaskehalse i jeres supportflow.

Tilknytningshistorikken giver jer desuden overblik over, hvornår en kontakt blev knyttet til en virksomhed, eller hvornår en deal blev forbundet med et specifikt produkt. Det er værdifuld information, når I skal forstå relationer i jeres data og sikre, at tilknytninger er korrekte. For virksomheder der bruger HubSpot Operations Hub til datastyring, er denne forbedring et naturligt supplement til eksisterende datakvalitetsværktøjer.

Samlet set gør opdateringen det lettere at opretholde en høj datakvalitet uden at skulle bruge tid på manuelt detektivarbejde. Jeres team kan stole på, at historikken er tilgængelig og præcis, lige når de har brug for den.

Kontakt en konsulent

Sådan bruger du den forbedrede historik i praksis

For at se egenskabshistorikken på en CRM post skal du navigere til den pågældende post og klikke på "Actions" i øverste højre hjørne. Herfra vælger du "View property history", og du vil kunne se en komplet liste over alle ændringer, der er foretaget på postens egenskaber. Hver ændring viser den tidligere værdi, den nye værdi, kilden til ændringen og det præcise tidspunkt.

Tilknytningshistorikken finder du på samme måde via "Actions" menuen, hvor du vælger "View association history". Her kan du filtrere efter objekttype og se, hvilke poster der er blevet tilknyttet eller fjernet over tid. Tabellen viser postens navn, Record ID, opdateringstype (oprettet eller fjernet) og tidsstemplet for ændringen.

En af de mest nyttige funktioner er muligheden for at filtrere historikken efter ændringskilde. Du kan for eksempel se alle ændringer, der er foretaget af et bestemt workflow, en integration eller en specifik bruger. Det gør fejlfinding langt hurtigere, særligt når I arbejder med komplekse automatiseringer. Du kan læse mere om ændringskilder i HubSpot Knowledge Base.

Hvis du har brug for at eksportere historikken til analyse eller dokumentation, kan du benytte eksportfunktionen direkte fra historikvisningen. Det giver dig mulighed for at dele data med kolleger eller bruge den i forbindelse med compliance rapportering. For virksomheder der arbejder med CRM optimering er dette en praktisk måde at dokumentere dataflow på.

Hvem får adgang og hvornår?

Den forbedrede egenskabs og tilknytningshistorik er tilgængelig for alle HubSpot kunder, uanset hvilken hub eller tier I er på. Det betyder, at både gratisbrugere og Enterprise kunder får glæde af de forbedrede visninger og filtreringsmuligheder. HubSpot har valgt at gøre denne forbedring tilgængelig bredt, fordi datasporing og gennemsigtighed er fundamentale behov for alle virksomheder der bruger CRM.

Opdateringen rulles ud automatisk, så I behøver ikke foretage jer noget for at få adgang. Næste gang I åbner en CRM post og kigger på historikken, vil I opleve de forbedrede visninger. Der er ingen opsætning eller aktivering påkrævet, og funktionen fungerer med alle standardobjekter samt brugerdefinerede objekter i jeres HubSpot portal.

Det er værd at bemærke, at rettighederne til at se historik følger jeres eksisterende brugerrettigheder i HubSpot. Hvis en bruger har adgang til et objekt, kan vedkommende også se historikken for det pågældende objekt. Administratorer kan styre disse rettigheder via de sædvanlige tilladelsesindstillinger.

Relaterede HubSpot opdateringer

Denne forbedring af egenskabs og tilknytningshistorik passer ind i en større bølge af CRM opdateringer fra HubSpot, der alle handler om at give brugerne bedre kontrol med deres data. En af de mest relevante relaterede opdateringer er den opdaterede CRM tidslinje med nyt design, som giver et mere overskueligt billede af alle aktiviteter på en post. Sammen med den forbedrede historik får I nu et komplet overblik over både hvad der er sket på posten, og hvem der har ændret dens data.

En anden vigtig opdatering er Audit Analyzer Assistant med AI indsigt, der bruger kunstig intelligens til at analysere ændringer og mønstre i jeres HubSpot portal. Kombineret med den forbedrede historik får I både de rå data og den intelligente analyse, der skal til for at træffe informerede beslutninger om jeres CRM strategi.

For virksomheder der ønsker at gå endnu dybere med datakontrol, er muligheden for at gendanne CRM data ændret af workflows et værdifuldt supplement. Sammen tegner disse opdateringer et billede af et HubSpot CRM, der i stigende grad giver jer fuld kontrol over jeres data og dens historik.