Sådan bruger du de nye NetSuite funktioner i praksis
For at komme i gang med de nye funktioner skal du sikre dig, at du kører den nyeste version af NetSuite appen fra HubSpot Marketplace. Opdateringen ruller automatisk ud til alle konti med integrationen installeret, men det kan være en god idé at verificere, at din opsætning er aktuel. Du kan tjekke dette under Indstillinger, Integrationer og derefter vælge NetSuite i din HubSpot portal.
Den nye Subsidiary egenskab kræver ingen manuel konfiguration. Når integrationen er opdateret, vil feltet automatisk blive vist på de relevante records. Hvis du har behov for at tilpasse, hvordan subsidiary information vises i jeres CRM visninger, kan du redigere layoutet for de enkelte objekttyper under CRM indstillingerne. Det er særligt nyttigt, hvis I opererer med mange subsidiaries og ønsker at fremhæve denne information i jeres daglige workflow.
For at udnytte unit cost mapping skal du navigere til integrationens synkroniseringsindstillinger og konfigurere feltmappingen for linjeposter. Du kan vælge mellem at mappe unit cost manuelt ved oprettelse af salgsordrer eller at opsætte automatisk synkronisering via deal baserede workflows. Læs mere om NetSuite salgsordrer i HubSpot Knowledge Base.
Hvis du er ny bruger af integrationen, vil den guidede onboarding automatisk starte, når du installerer appen. For eksisterende brugere kan det stadig være værdifuldt at gennemgå onboarding flowet for at sikre, at jeres opsætning udnytter alle de nye muligheder. Du finder den fulde opsætningsguide i HubSpot Knowledge Base artiklen om NetSuite integrationen.
Hvem får adgang og hvornår?
De nye funktioner i NetSuite appen er tilgængelige for alle HubSpot konti, uanset hub eller tier. Det betyder, at både gratisbrugere og Enterprise kunder kan drage fordel af forbedringerne, så længe de har NetSuite integrationen installeret fra HubSpot Marketplace. Der er ingen yderligere licensomkostninger forbundet med opdateringen.
Opdateringen ruller ud globalt og bør allerede være tilgængelig i din portal. Hvis du ikke kan se de nye funktioner, anbefales det at tjekke, om integrationen er opdateret til den nyeste version. I nogle tilfælde kan det være nødvendigt at geninstallere appen for at aktivere de seneste forbedringer. Bemærk, at NetSuite selv kræver en aktiv licens og korrekt API adgang for at integrationen fungerer optimalt.
Det er værd at bemærke, at selvom integrationen er gratis tilgængelig, så kræver mere avancerede funktioner som workflow baseret synkronisering af salgsordrer, at du har adgang til workflows i din HubSpot plan. Operations Hub eller Sales Hub Professional og derover giver adgang til de mest avancerede automatiseringsmuligheder i forbindelse med NetSuite integrationen.
