Sådan bruger du linjeposter i workflows i praksis
For at komme i gang med den nye funktion skal du åbne workflow editoren i HubSpot og oprette et nyt deal baseret workflow, eller redigere et eksisterende. Når du tilføjer en ny handling, finder du nu muligheden "Tilføj linjepost" blandt de tilgængelige handlinger. Denne handling giver dig mulighed for at vælge et specifikt produkt fra dit produktbibliotek og angive den ønskede mængde.
Når workflowet køres, konverteres det valgte produkt automatisk til en linjepost og knyttes til den pågældende deal. Du kan tilføje flere "Tilføj linjepost" handlinger i det samme workflow, hvis du har brug for at tilknytte flere produkter til en deal samtidig. Det gør det muligt at sammensætte komplette produktpakker, der automatisk tilføjes til deals baseret på dine definerede triggers.
Det er vigtigt at bemærke, at dine produkter skal være oprettet i HubSpots produktbibliotek, før du kan bruge dem i workflow handlingen. Sørg derfor for, at dit produktkatalog er opdateret med korrekte priser, beskrivelser og SKU numre, så linjeposterne indeholder de rigtige oplysninger fra start. Læs mere i HubSpot Knowledge Base for en detaljeret gennemgang af opsætningen.
En god praksis er at teste workflowet grundigt i et begrænset scope, før du aktiverer det for alle deals. Brug HubSpots testfunktion til at verificere, at de korrekte produkter og mængder tilføjes som forventet. Det er også en god idé at kombinere handlingen med andre workflow trin, som f.eks. at sende en notifikation til sælgeren om, at linjeposter er blevet tilføjet automatisk.
Hvem får adgang og hvornår?
Funktionen til at tilføje linjeposter via workflows er tilgængelig for en bred vifte af HubSpot abonnementer. Specifikt har brugere af Commerce Hub Professional og Enterprise, Marketing Hub Professional og Enterprise, Sales Hub Professional og Enterprise samt Service Hub Professional og Enterprise adgang til den nye handling. Det betyder, at de fleste virksomheder med et Professional eller Enterprise abonnement allerede kan tage funktionen i brug.
Funktionen rulles ud som en generel tilgængelighed, hvilket betyder at den er aktiveret automatisk for kvalificerede portaler. Du behøver ikke aktivere den manuelt eller kontakte HubSpot support for at få adgang. Åbn blot workflow editoren, og den nye handling vil være tilgængelig blandt de eksisterende handlingsmuligheder.
For virksomheder på Starter niveau er funktionen desværre ikke tilgængelig endnu. Hvis du overvejer at opgradere for at få adgang til denne og andre avancerede automatiseringsmuligheder, kan det være en god anledning til at evaluere, hvilken værdi de ekstra workflow funktioner kan tilføre jeres salgsproces.
