Skip to content
Kontakt os
Search icon
Kontakt os
HubSpot Nyheder / Opdateret CRM tidslinje med nyt design

Opdateret CRM tidslinje med nyt design

HubSpot har opdateret CRM tidslinjen med renere design og bedre filtrering. Læs hvordan det nye layout gør det nemmere at arbejde med aktivitetshistorik.

Kontakt en konsulent
Opdateret CRM tidslinje med nyt design
Frame 4
Frame 3
Frame 2
Frame 1
Frame 5
Opdateret CRM tidslinje med nyt design
HUBSPOT NYHEDER

Hvad betyder den nye CRM tidslinje for din hverdag?

Hvis du arbejder med salg, marketing eller kundeservice i HubSpot, bruger du sandsynligvis tidslinjen mange gange om dagen. Det er her du får overblikket over alle interaktioner med en kontakt, fra emails og opkald til møder og formularindsendelser. Med det nye design bliver denne oplevelse væsentligt mere behagelig og effektiv.

Det forbedrede visuelle hierarki betyder at forskellige aktivitetstyper nu er tydeligere adskilt fra hinanden. Det gør det lettere at skimme tidslinjen hurtigt og identificere præcis den hændelse du leder efter, uden at skulle læse hver enkelt post grundigt. For salgsteams der forbereder sig på kundemøder eller følger op på deals, kan det spare værdifulde minutter i en travl hverdag.

Filtreringsfunktionerne er også blevet opgraderet, så du hurtigere kan indsnævre visningen til de aktivitetstyper der er relevante for dig. Hvis du eksempelvis kun vil se emails og opkald for en bestemt kontakt, kan du nu filtrere mere intuitivt. Det er en forbedring der særligt gavner teams med mange kundeinteraktioner, hvor tidslinjen hurtigt kan blive uoverskuelig.

For virksomheder der bruger CRM optimering som en del af deres strategi, er det nye tidslinjedesign et godt eksempel på hvordan små forbedringer i brugergrænsefladen kan have stor betydning for den daglige produktivitet. Når medarbejderne kan finde information hurtigere, frigøres tid til det der virkelig tæller: at bygge relationer med kunderne.

Kontakt en konsulent

Sådan bruger du den nye CRM tidslinje i praksis

Den gode nyhed er at du ikke behøver at gøre noget aktivt for at få den nye tidslinje. Opdateringen ruller automatisk ud på alle CRM recordsider, så næste gang du åbner en kontakt, virksomhed eller deal i HubSpot, vil du se det opdaterede design. Der er ingen indstillinger der skal ændres eller funktioner der skal aktiveres.

Når du er inde på en recordside, finder du tidslinjen i midterpanelet under fanen Aktiviteter. Her kan du nu bruge de forbedrede filtre til at vælge hvilke aktivitetstyper du vil se. Klik på filterdropdownen og vælg de relevante kategorier. Det nye layout gør det også nemmere at skelne mellem indgående og udgående kommunikation, hvilket er særligt nyttigt når flere teammedlemmer har kontakt med den samme kunde.

For at få mest muligt ud af den nye tidslinje anbefaler vi at du tager et par minutter til at udforske filtreringsmulighederne. Mange brugere opdager funktioner de ikke kendte til før, simpelthen fordi det nye design gør dem mere synlige. Du kan læse mere om hvordan du tilpasser og filtrerer aktiviteter i HubSpot Knowledge Base.

Det kan også være en god idé at genbesøge jeres recordopsætning generelt. HubSpot giver jer mulighed for at tilpasse hvilke informationer der vises på recordsider, og med det nye tidslinjedesign kan det give mening at justere layoutet så det passer til jeres teams arbejdsgang. Sales Hub brugere vil især bemærke forbedringerne i forbindelse med deal og kontaktvisninger.

Hvem får adgang og hvornår?

Den opdaterede CRM tidslinje er tilgængelig for alle HubSpot brugere, uanset om du bruger den gratis version eller et betalt abonnement. Det gælder alle hubs og alle tiers, hvilket betyder at selv virksomheder på HubSpots gratisplan får glæde af det nye design. HubSpot har valgt at rulle denne forbedring ud til alle, fordi tidslinjen er en så central del af den daglige brug af CRM systemet.

Opdateringen vises automatisk på alle CRM recordsider, herunder kontakter, virksomheder, deals og tickets. Du behøver ikke at tilmelde dig en betaversion eller aktivere funktionen manuelt. Hvis du endnu ikke ser det nye design, kan det skyldes at udrulningen sker gradvist, men alle konti vil modtage opdateringen.

Det er værd at bemærke at selve funktionaliteten af tidslinjen ikke ændres. Alle de aktivitetstyper og data du er vant til at se, er stadig tilgængelige. Det er udelukkende det visuelle design og filtreringsoplevelsen der er blevet forbedret, så der er ingen risiko for at miste adgang til information.

Relaterede HubSpot opdateringer

Opdateringen af CRM tidslinjen er blot én af flere forbedringer HubSpot har introduceret for at modernisere brugeroplevelsen i CRM systemet. Blandt de relaterede opdateringer finder vi blandt andet nye individuelle brugerrettigheder for CRM visninger, som giver administratorer mere præcis kontrol over hvem der kan se og redigere bestemte visninger. Denne kombination af bedre design og finere adgangsstyring gør HubSpot til et mere modent og fleksibelt CRM system.

HubSpot har også arbejdet på at forbedre andre centrale dele af recordoplevelsen. Udfasningen af CRM Smart Insights og introduktionen af nye filtrerings og sorteringsmuligheder i tabelvisninger viser en klar retning mod et mere strømlinet og brugervenligt interface. For virksomheder der overvejer at optimere deres HubSpot opsætning, er det et godt tidspunkt at kigge på de samlede forbedringer og vurdere om jeres nuværende konfiguration udnytter de nye muligheder fuldt ud.

Consile følger løbende med i HubSpots produktudvikling og hjælper danske virksomheder med at implementere nye features på den mest effektive måde. Hvis du vil holde dig opdateret om kommende forbedringer, kan du besøge vores HubSpot opdateringssider for detaljerede gennemgange af de nyeste funktioner.