Skip to content
Kontakt os
Search icon
Kontakt os
HubSpot Nyheder / Salesforce integration: Synk tilknytninger med labels

Salesforce integration: Synk tilknytninger med labels

Synkroniser tilknytningslabels mellem HubSpot og Salesforce. Vælg præcis hvilke relationer der synkes for konsistent data på tværs af platforme.

Kontakt en konsulent
Salesforce integration: Synk tilknytninger med labels
Frame 4
Frame 3
Frame 2
Frame 1
Frame 5
Salesforce integration: Synk tilknytninger med labels
HUBSPOT NYHEDER

Hvad betyder tilknytningslabels i Salesforce synk for din hverdag?

Tilknytningslabels er den mekanisme i HubSpot, der giver mening til relationerne mellem dine poster. I stedet for blot at vide, at en kontakt er knyttet til en virksomhed, fortæller labels dig præcis hvilken rolle kontakten spiller. Det kan være "Primær kontakt", "Beslutningstager", "Teknisk kontakt" eller en helt brugerdefineret betegnelse, der passer til jeres forretningsmodel.

Når disse labels nu kan synkroniseres med Salesforce, betyder det i praksis, at jeres salgsteam ikke længere skal opdatere relationsbetegnelser manuelt i begge systemer. En sælger der markerer en kontakt som "Beslutningstager" i HubSpot, vil automatisk se samme information afspejlet i Salesforce. Det sparer tid og reducerer risikoen for, at vigtige relationsoplysninger går tabt mellem platformene.

For organisationer med komplekse salgsprocesser, hvor flere kontakter er involveret i en enkelt deal, er dette særligt værdifuldt. Jeres data forbliver konsistente uanset hvilket system teammedlemmerne arbejder i, og rapportering på tværs af platforme bliver mere pålidelig.

Opdateringen gælder for Custom Objects, Tickets, Activities og Company objekter. Det betyder, at stort set alle de relationer I arbejder med dagligt nu kan synkroniseres med den præcision, som labels giver. Indstillingerne er desuden flyttet til en ny Associations fane under det relevante objekt, hvilket gør det nemmere at finde og administrere synkroniseringsreglerne.

Kontakt en konsulent

Sådan bruger du tilknytningslabels i Salesforce synk i praksis

Opsætningen af tilknytningslabels i Salesforce synk foregår direkte i HubSpots integrationsindstillinger. Navigér til indstillingssiden for det relevante objekt, hvor du nu finder en ny Associations fane. Under denne fane ligger alle indstillinger for tilknytninger, herunder den nye Association Label dropdown, der viser samtlige tilgængelige labels for det pågældende objekt.

Vælg de labels, du ønsker skal synkroniseres mellem HubSpot og Salesforce. Du kan vælge en eller flere labels pr. objekttype, og du har fuld kontrol over synkroniseringsretningen. Det betyder, at du kan bestemme om labels kun skal synkroniseres fra HubSpot til Salesforce, fra Salesforce til HubSpot, eller begge veje. Denne fleksibilitet er vigtig for organisationer, der har forskellige arbejdsgange i de to systemer.

Det anbefales at starte med de mest forretningskritiske labels, som for eksempel "Primær kontakt" og "Beslutningstager" på virksomhedsniveau. Test synkroniseringen på nogle få poster, før du ruller det ud bredt. Tjek derefter jævnligt, at labels stemmer overens i begge systemer, særligt i overgangsperioden efter opsætningen.

For yderligere vejledning om tilknytningslabels og deres opsætning kan du læse mere i HubSpot Knowledge Base om tilknytningslabels. Hvis du har brug for hjælp til den specifikke Salesforce opsætning, finder du detaljeret dokumentation i HubSpots guide til Salesforce integrationsindstillinger.

Hvem får adgang og hvornår?

Denne opdatering er tilgængelig for alle kunder med Professional eller Enterprise abonnementer på tværs af HubSpots produkter. Det omfatter Content Hub Professional og Enterprise, Marketing Hub Professional og Enterprise, Sales Hub Professional og Enterprise, Service Hub Professional og Enterprise samt Smart CRM Professional og Enterprise. Funktionen kræver en aktiv Salesforce integration.

Opdateringen rulles ud til alle kvalificerede konti og kræver ingen særlig aktivering ud over den eksisterende Salesforce integration. Du finder de nye indstillinger under Associations fanen på det relevante objekts indstillingsside. Hvis du allerede bruger Salesforce integrationen, bør fanen være synlig næste gang du besøger indstillingerne.

Det er værd at bemærke, at funktionen dækker synkronisering af labels for Custom Objects, Tickets, Activities og Company objekter. Andre objekttyper kan følge i fremtidige opdateringer, men er ikke inkluderet i denne udgivelse.

Relaterede HubSpot opdateringer

Denne opdatering til tilknytningslabels i Salesforce synk passer ind i en bredere tendens, hvor HubSpot styrker mulighederne for at arbejde med relationer og tilknytninger i CRM. For nylig har HubSpot også forenklet opsætningen af tilknytningslabels for flere objekttyper, så det er blevet nemmere at definere og vedligeholde labels på tværs af hele jeres CRM. Disse forbedringer arbejder sammen for at give jer bedre kontrol over, hvordan relationer mellem poster beskrives og bruges i dagligdagen.

Derudover har HubSpot forbedret egenskabs og tilknytningshistorikken, så det nu er muligt at se præcis hvornår og hvordan tilknytninger er ændret over tid. Det er særligt nyttigt i kombination med Salesforce synk, da I kan spore om labels er opdateret korrekt mellem de to systemer og identificere eventuelle uoverensstemmelser hurtigt.

Samlet set viser disse opdateringer, at HubSpot investerer kraftigt i at gøre CRM data mere nuancerede og anvendelige. For virksomheder der bruger både HubSpot og Salesforce, er det afgørende at relationer ikke bare eksisterer, men også bærer den rette kontekst med sig på tværs af platforme.