Skip to content
Kontakt os
Search icon
Kontakt os
HubSpot Nyheder / Workflows baseret på tilbudsaktivitet

Workflows baseret på tilbudsaktivitet

Lær hvordan du automatiserer opfølgning med HubSpot workflows baseret på tilbudsaktivitet. Reager hurtigt når kunder ser, underskriver eller betaler tilbud.

Kontakt en konsulent
Workflows baseret på tilbudsaktivitet
Frame 4
Frame 3
Frame 2
Frame 1
Frame 5
Workflows baseret på tilbudsaktivitet
HUBSPOT NYHEDER

Hvad betyder tilbudsbaserede workflows for din hverdag?

Forestil dig følgende scenarie: en potentiel kunde åbner dit tilbud kl. 14 om tirsdagen. I stedet for at vente på, at en sælger tilfældigvis tjekker tilbuddets status, sender HubSpot automatisk en notifikation til den ansvarlige sælger. Eller endnu bedre: der oprettes automatisk en opfølgningsopgave med deadline inden for to timer. Det er præcis den type automatisering, denne opdatering muliggør.

For salgsteams der håndterer mange tilbud på samme tid, er timing altafgørende. Når en kunde aktivt kigger på et tilbud, er det det bedste tidspunkt at tage kontakt. Med workflow automatiseringer i HubSpot kan du nu sikre, at den rigtige handling sker på det rigtige tidspunkt, uden at nogen skal huske det manuelt.

En anden praktisk anvendelse er automatisk opdatering af dealstadiet. Når et tilbud er underskrevet, kan et workflow flytte den tilhørende deal til et nyt stadie, f.eks. "Vundet" eller "Afventer betaling". Det eliminerer et manuelt trin og sikrer, at jeres pipeline altid er opdateret.

For virksomheder med flere sælgere eller komplekse salgsprocesser reducerer denne funktion risikoen for at vigtige opfølgningsøjeblikke bliver overset. Systemet arbejder i baggrunden og sikrer, at jeres salgsproces kører som planlagt.

Kontakt en konsulent

Sådan bruger du tilbudsworkflows i praksis

For at komme i gang skal du navigere til Automatiseringer og derefter Workflows i din HubSpot konto. Opret et nyt workflow og vælg "Tilbud" som objekttype. Herefter kan du vælge blandt tilbudsbaserede triggers, herunder hvornår et tilbud er set, underskrevet eller betalt.

Når du har valgt din trigger, bygger du resten af workflowet med de handlinger der passer til jeres proces. Det kan være at sende en intern notifikation, oprette en opgave, opdatere et CRM felt eller sende en email til kunden. Du kan kombinere flere handlinger og tilføje forsinkelser eller betingelser efter behov.

Et eksempel på et effektivt workflow: Trigger = tilbud underskrevet. Handling 1: Opdater dealstadie til "Lukket vundet". Handling 2: Send intern besked til kundesucces teamet. Handling 3: Opret en onboarding opgave. Alt dette sker automatisk i det øjeblik kunden sætter sin underskrift.

For mere detaljeret vejledning om opsætning af workflow triggers anbefaler vi at læse HubSpot Knowledge Base artiklen om enrollment triggers. Her finder du en komplet gennemgang af alle tilgængelige triggertyper og indstillinger.

Hvem får adgang og hvornår?

Denne opdatering er tilgængelig for alle hubs og tiers i HubSpot. Det betyder, at uanset om du bruger den gratis version af HubSpot eller en Enterprise licens, kan du oprette workflows baseret på tilbudsaktivitet. Det er usædvanligt bredt for en workflow funktion, da mange avancerede triggers normalt kræver Professional eller Enterprise abonnementer.

Funktionen er allerede rullet ud og kan bruges med det samme. Du behøver ikke aktivere noget særligt; de nye tilbudsbaserede triggers dukker automatisk op i workflow builderen, når du vælger tilbud som objekttype.

Det er værd at bemærke, at selvom selve triggerfunktionen er tilgængelig for alle, kan visse workflow handlinger stadig være begrænset af dit abonnementsniveau. HubSpot Operations Hub giver f.eks. adgang til mere avancerede databehandlingshandlinger, der kan være relevante i kombination med tilbudsbaserede triggers.

Relaterede HubSpot opdateringer

Tilbudsbaserede workflows er en del af en bredere tendens i HubSpot, hvor automatisering bliver stadig mere tilgængeligt og integreret i salgsprocessen. Flere nylige opdateringer understøtter denne retning. Du kan nu også oprette engangsfakturaer fra tilbud via workflows, hvilket giver en endnu mere sammenhængende oplevelse fra tilbud til betaling.

Derudover har HubSpot forbedret rapporteringsmulighederne, så du nemmere kan spore effekten af dine automatiseringer. Med HubSpot integrationer kan du koble tilbudsworkflows sammen med eksterne systemer og skabe en endnu mere strømlinet salgsproces.

Det er også relevant at se denne opdatering i sammenhæng med HubSpots fokus på at give brugerne bedre kontrol over deres CRM data. Funktioner som gendannelse af CRM data ændret af workflows og forbedrede notifikationer for workflow problemer viser, at HubSpot investerer i at gøre automatisering både kraftfuld og sikker at bruge.