Skip to content
Kontakt os
Search icon
Kontakt os
HubSpot Nyheder / Møder er nu tilgængelige i workflows

Møder er nu tilgængelige i workflows

Mødeegenskaber kan nu bruges som triggers og betingelser i HubSpot workflows. Automatisér opfølgninger og handlinger baseret på mødeaktivitet.

Kontakt en konsulent
Møder er nu tilgængelige i workflows
Frame 4
Frame 3
Frame 2
Frame 1
Frame 5
Møder er nu tilgængelige i workflows
HUBSPOT NYHEDER

Hvad betyder møder i workflows for din hverdag?

Forestil dig, at en sælger booker et demo møde med en potentiel kunde. Tidligere skulle sælgeren manuelt huske at sende opfølgningsmateriale, opdatere deal stadiet og notificere sit team. Med møder i workflows kan alt dette ske automatisk. Når mødet er booket, kan et workflow sende en forberedelsesmail til kunden, tildele en opgave til sælgeren om at forberede sig og endda opdatere kontaktens livscyklusfase.

Det praktiske potentiale strækker sig langt ud over simple notifikationer. Du kan nu bygge workflows der reagerer på specifikke mødetyper. Et onboarding møde kan automatisk udløse en velkomstsekvens, mens et kvartalsmøde kan generere en rapport med relevante KPI'er. Mødets resultat kan også bruges som betingelse, så et afholdt møde med positivt udfald automatisk flytter en deal fremad i pipelinen.

For serviceteams åbner det ligeledes nye muligheder. Et supportmøde kan automatisk oprette en opfølgningsticket, og mødenotater kan kobles til den relevante virksomheds CRM record via Operations Hub funktionalitet.

Den samlede effekt er, at jeres team bruger mindre tid på administrative opgaver og mere tid på det, der skaber værdi: selve samtalerne med kunder og prospects.

Kontakt en konsulent

Sådan bruger du møder i workflows i praksis

For at komme i gang skal du navigere til Automationer i din HubSpot portal og oprette et nyt workflow. Under enrollment triggers kan du nu vælge mødebaserede begivenheder. Vælg "Record oprettet" og angiv "Meeting" som objekttype. Herefter kan du tilføje yderligere kriterier, for eksempel at workflowet kun skal udløses for møder af typen "demo" eller "discovery".

Når triggeren er sat op, kan du tilføje handlinger der bruger mødeegenskaber. Du kan sende en email baseret på mødets titel, oprette en opgave der refererer til mødetidspunktet eller opdatere en tilknyttet deals stadie baseret på, om mødet er afholdt. HubSpot giver dig adgang til alle standardegenskaber på mødeobjektet, herunder mødetype, varighed, resultat og tilknyttede kontakter.

En effektiv praksis er at kombinere møde triggers med forsinkelser og betingelser. Du kan for eksempel oprette et workflow der venter 24 timer efter et mødes sluttidspunkt og derefter tjekker, om sælgeren har opdateret møderesultatet. Hvis ikke, sendes en påmindelse. Læs mere om oprettelse af workflows i HubSpot Knowledge Base.

Det er også muligt at bruge mødeegenskaber i kombination med andre objekter. Et workflow kan for eksempel tjekke, om en kontakt har haft mere end tre møder inden for den seneste måned, og automatisk tildele kontakten en højere lead score eller flytte den til et dedikeret segment.

Hvem får adgang og hvornår?

Møder i workflows er tilgængeligt for kunder på Professional og Enterprise niveau af Marketing Hub, Sales Hub og Service Hub. Det betyder, at funktionen dækker bredt på tværs af HubSpots produktsuite, og de fleste teams med avancerede automatiseringsbehov vil have adgang.

Hvis din virksomhed bruger HubSpots gratis værktøjer eller Starter planer, er denne funktion ikke inkluderet. Det kan dog være en god anledning til at vurdere, om et opgraderingsskridt giver mening for jeres forretning, særligt hvis jeres salgs eller serviceteams afholder mange møder og bruger tid på manuel opfølgning. Consiles integrationsteam kan hjælpe med at vurdere, hvilken HubSpot konfiguration der passer bedst til jeres behov.

Funktionen rulles ud løbende, og alle berettigede portaler bør have adgang. Tjek under Workflows i din portal for at se, om mødeobjektet er tilgængeligt som trigger.

Relaterede HubSpot opdateringer

Møder i workflows er en del af en bredere tendens, hvor HubSpot gør flere objekttyper tilgængelige i automationer. Tidligere har vi set tilsvarende opdateringer for tilbud, kampagner og brugerdefinerede objekter. Denne retning giver virksomheder stadig mere fleksibilitet til at bygge skræddersyede processer direkte i platformen.

En relateret opdatering er muligheden for at forberede og følge op på møder direkte i Sales Workspace, som giver sælgere et samlet overblik over kommende og afholdte møder med kontekst fra CRM. Sammen med mødenotetager funktionen, der automatisk opsummerer mødeindhold og foreslår næste skridt, skaber dette en sammenhængende oplevelse fra mødebooking til opfølgning.

For teams der også arbejder med re-engagement workflows, kan mødedata nu bruges til at identificere kontakter, der ikke har haft aktivitet i en periode, og automatisk booke et opfølgningsmøde eller sende en invitation.