Skip to content
Kontakt os
Search icon
Kontakt os
HubSpot Nyheder / Gendan CRM data ændret af workflows

Gendan CRM data ændret af workflows

Lær hvordan du gendanner CRM property data der er blevet ændret eller slettet af workflows i HubSpot. Rul ændringer tilbage med få klik.

Kontakt en konsulent
Gendan CRM data ændret af workflows
Frame 4
Frame 3
Frame 2
Frame 1
Frame 5
Gendan CRM data ændret af workflows
HUBSPOT NYHEDER

Hvad betyder gendannelse af workflow data for din hverdag?

Som HubSpot administrator har du sikkert oplevet situationen: et workflow der skulle opdatere et enkelt felt ender med at overskrive data på tværs af hele din database. Måske blev en betingelse sat forkert, eller en handling ramte flere records end forventet. Resultatet er det samme: vigtig CRM data er ændret, og det er svært at vide præcis hvad der blev rørt.

Med den nye gendannelsesfunktion kan du gå ind i workflowets handlingshistorik og se en komplet oversigt over alle property ændringer. Du kan identificere hvilke felter der blev ændret, hvad den oprindelige værdi var, og med ét klik gendanne den. Det sparer dig for timers arbejde med eksport, gennemgang og genimport af data.

Funktionen er særligt værdifuld for teams der arbejder med automatiserede workflows i stor skala. Jo flere workflows der kører parallelt, jo større er risikoen for utilsigtede ændringer. Nu har du et sikkerhedsnet der fanger fejlene, før de får varige konsekvenser for jeres kundedata.

For virksomheder med mange brugere i HubSpot betyder det også at man kan give teammedlemmer mere frihed til at oprette og teste workflows uden at være bange for at ødelægge noget permanent. Fejl bliver til læringsmuligheder i stedet for katastrofer.

Kontakt en konsulent

Sådan gendanner du CRM data ændret af workflows

For at bruge funktionen skal du navigere til det workflow der har foretaget de uønskede ændringer. I workflowets handlingshistorik kan du nu se en detaljeret oversigt over alle de property ændringer workflowet har foretaget. Her kan du filtrere efter specifikke properties og tidsperioder for at finde præcis de ændringer du vil rulle tilbage.

Når du har identificeret de ændringer der skal gendannes, kan du vælge at gendanne individuelle property værdier eller gendanne i bulk. Systemet viser dig den nuværende værdi og den tidligere værdi, så du kan verificere at gendannelsen er korrekt, før du bekræfter. HubSpot gemmer automatisk de seneste 20 versioner af dine CRM data (45 for kontakter), og du kan gendanne ændringer op til 14 dage tilbage.

Det er vigtigt at bemærke at gendannelsen kun påvirker de specifikke property værdier du vælger. Andre data på de berørte records forbliver uændrede. Du kan derfor trygt gendanne enkelte felter uden at bekymre dig om sideeffekter på resten af dine data.

For en komplet vejledning i funktionen anbefaler vi at læse HubSpots guide til gendannelse af property værdier, som beskriver alle trin i detaljer. Du kan også læse mere om backup og gendannelse af CRM data generelt.

Hvem får adgang og hvornår?

Denne opdatering er tilgængelig for alle HubSpot hubs og tiers, inklusive gratis brugere. Det betyder at uanset om du bruger Marketing Hub, Sales Hub, Service Hub eller den gratis version af HubSpot, har du adgang til at gendanne CRM data der er ændret af workflows. Det er usædvanligt at en så kraftfuld datahåndteringsfunktion rulles ud til alle tiers, og det understreger HubSpots fokus på at gøre databeskyttelse til en grundlæggende del af platformen.

Den udvidede gendannelsesfunktion med mulighed for at rulle op til 14 dages ændringer tilbage kræver dog en Enterprise licens som en del af den bredere Restore CRM Data funktionalitet. For brugere på lavere tiers er funktionen tilgængelig i en mere begrænset form direkte i workflowets handlingshistorik.

Funktionen er allerede tilgængelig i din HubSpot portal. Du behøver ikke aktivere noget særskilt for at begynde at bruge den. Gå blot til dine workflows og udforsk handlingshistorikken for at se de nye gendannelsesmuligheder.

Relaterede HubSpot opdateringer

Gendannelse af CRM data ændret af workflows er en del af en større serie opdateringer der fokuserer på datakvalitet og sikkerhed i HubSpot. HubSpot har også lanceret muligheden for at automatisk validere og formatere telefonnumre via workflows, hvilket reducerer risikoen for dårlig data i første omgang. Derudover er der kommet rate limiting for custom coded workflows, som forhindrer at et enkelt workflow overbelaster systemet.

For virksomheder der vil tage deres CRM optimering til næste niveau anbefaler vi at kombinere gendannelsesfunktionen med en solid workflow strategi. Ved at bruge testmiljøer og gradvis udrulning af nye automatiseringer kan I minimere behovet for at gendanne data, mens I stadig drager fordel af automatiseringens hastighed og præcision.

Consile hjælper danske virksomheder med at bygge robuste HubSpot opsætninger der balancerer automatisering med datakontrol. Vores erfaring viser at de bedste resultater opnås når workflows designes med fejlhåndtering og gendannelsesmuligheder for øje fra starten.