Sådan bruger du fakturasøgning i praksis
Funktionen kræver ingen opsætning eller aktivering. Den er automatisk tilgængelig for alle HubSpot brugere. For at bruge den skal du blot klikke på søgelinjen i topnavigationen (eller bruge tastaturgenvejen) og begynde at skrive det, du leder efter.
Du kan søge efter fakturaer ved hjælp af flere forskellige kriterier. Fakturanummeret er den mest direkte metode, men du kan også skrive virksomhedsnavnet, kontaktnavnet eller modtagerens emailadresse. HubSpot matcher din søgning mod alle relevante felter og viser fakturaer i resultaterne sammen med andre poster som kontakter, virksomheder og deals.
Når du finder den ønskede faktura i søgeresultaterne, klikker du blot på den for at åbne fakturaposten. Derfra har du adgang til alle detaljer, herunder beløb, status, tilknyttede kontakter og virksomheder samt betalingshistorik. Du kan også foretage handlinger direkte fra fakturaposten, som at sende en påmindelse eller redigere fakturaen.
For at få mest ud af søgefunktionen anbefales det at bruge konsistente navngivningskonventioner for dine fakturaer og sikre, at kontakt og virksomhedsoplysninger er korrekt udfyldt. Jo bedre dine data er, jo lettere bliver det at finde det, du søger efter. Læs mere om fakturahåndtering i HubSpot Knowledge Base.
Hvem får adgang og hvornår?
Denne opdatering er tilgængelig for alle HubSpot brugere uanset hub og tier. Det betyder, at både gratis brugere og betalende kunder med Starter, Professional eller Enterprise abonnementer kan bruge funktionen. Der er ingen begrænsninger i forhold til, hvilken hub du har adgang til, da den globale søgelinje er en central del af hele HubSpot platformen.
Opdateringen rulles ud automatisk, så du behøver ikke foretage dig noget for at aktivere den. Næste gang du bruger den globale søgelinje, vil fakturaer indgå i dine søgeresultater. Hvis du endnu ikke kan se fakturaer i dine søgeresultater, kan det skyldes, at opdateringen stadig rulles ud til din konto.
Det er værd at bemærke, at brugere naturligvis kun kan se fakturaer, de har adgang til i henhold til deres tilladelser. HubSpots eksisterende adgangskontrol gælder fortsat, så følsomme faktureringsdata forbliver beskyttet.
