Sådan redigerer du betalte fakturaer i praksis
For at komme i gang skal en superadministrator først aktivere funktionen i jeres HubSpot konto. Gå til Indstillinger, vælg Objekter og derefter Fakturaer. Under afsnittet om redigering af fakturaer skal du markere afkrydsningsfeltet, der tillader redigering af betalte fakturaer. Når indstillingen er slået til, kan alle brugere med redigeringsrettigheder til fakturaer begynde at opdatere metadata.
I praksis navigerer du til den betalte faktura i HubSpot, åbner den og klikker på de felter, du ønsker at rette. Du vil bemærke, at balancerelaterede felter som beløb og linjeposter stadig er låste, mens felter som PO nummer, kontaktoplysninger, købers emailadresse, faktureringsadresse og interne noter nu kan redigeres frit.
Det er værd at bemærke, at ændringerne logges i fakturaens historik, så du altid har fuld sporbarhed over hvad der blev ændret, hvornår og af hvem. Det er særligt vigtigt for virksomheder med strenge compliancekrav eller revisionsprocesser.
Har du brug for mere detaljeret vejledning, kan du læse HubSpots officielle dokumentation om fakturahåndtering: Læs mere i HubSpot Knowledge Base.
Hvem får adgang og hvornår?
Denne opdatering er tilgængelig for kunder med Commerce Hub Professional og Commerce Hub Enterprise. Det betyder, at du skal have en betalt Commerce Hub licens for at kunne benytte funktionen. Kunder på Starter eller gratisplaner har ikke adgang til denne specifikke funktion.
Funktionen er allerede live og tilgængelig i alle HubSpot portaler med de rette licenser. Der kræves ingen særlig tilmelding eller betaadgang. Den eneste forudsætning er, at en superadministrator aktiverer indstillingen som beskrevet ovenfor, og at de relevante brugere har redigeringsrettigheder til fakturaobjektet.
Det er også værd at nævne, at funktionen udelukkende gælder engangsfakturaer. Abonnementsfakturaer og tilbagevendende fakturaer har andre redigeringsregler, da de er bundet til aktive abonnementsaftaler i Commerce Hub.
.jpg)
