Skip to content
Kontakt os
Search icon
Kontakt os
HubSpot Nyheder / Godkendelsesfunktion til CRM værktøjer

Godkendelsesfunktion til CRM værktøjer

Lær hvordan HubSpots nye godkendelsesfunktion til CRM værktøjer giver administratorer kontrol over kritiske handlinger og styrker datasikkerheden.

Kontakt en konsulent
Godkendelsesfunktion til CRM værktøjer
Frame 4
Frame 3
Frame 2
Frame 1
Frame 5
Godkendelsesfunktion til CRM værktøjer
HUBSPOT NYHEDER

Hvad betyder godkendelsesfunktionen for din hverdag?

Forestil dig en situation hvor en medarbejder ved en fejl sletter en vigtig egenskab, ændrer en pipeline fase eller masseopdaterer kontakter med forkerte data. Uden en godkendelsesproces er skaden sket, før nogen opdager det. Med den nye godkendelsesfunktion kan administratorer nu sikre, at den slags handlinger først gennemføres, når en ansvarlig person har givet grønt lys.

I praksis betyder det, at jeres daglige CRM arbejde bliver mere struktureret. Når en bruger forsøger at udføre en handling, der er markeret som godkendelseskrævende, modtager den udpegede godkender en notifikation. Først når godkenderen har gennemgået og accepteret handlingen, bliver den eksekveret. Det skaber en naturlig kvalitetssikring i jeres processer.

For teams der arbejder med følsomme kundedata eller har komplekse salgsprocesser, er dette en velkommen tilføjelse. Det giver ikke kun bedre kontrol, men også et klart overblik over hvem der har godkendt hvad og hvornår. Det er særligt relevant for virksomheder med compliance krav eller regulatoriske forpligtelser, hvor sporbarhed er afgørende.

Funktionen er også værdifuld i organisationer med mange brugere, hvor det kan være svært at holde styr på alle de ændringer der foretages i CRM systemet. Ved at indføre godkendelseskrav på de mest kritiske handlinger, kan I fokusere jeres kontrolindsats der, hvor den gør størst forskel, uden at bremse den daglige produktivitet unødigt.

Kontakt en konsulent

Sådan bruger du godkendelsesfunktionen i praksis

Opsætningen af godkendelsesfunktionen foregår i jeres HubSpot administrationsindstillinger. Som administrator navigerer du til de specifikke CRM værktøjer, hvor du ønsker at tilføje godkendelseskrav. Her kan du aktivere godkendelse og udpege de brugere eller teams, der skal fungere som godkendere for hver enkelt type handling.

Når funktionen er aktiveret, vil brugere der forsøger at udføre en godkendelseskrævende handling automatisk blive bedt om at indsende en godkendelsesanmodning. Anmodningen sendes til den relevante godkender, som modtager en notifikation og kan gennemgå handlingen direkte i HubSpot. Godkenderen kan enten acceptere eller afvise anmodningen, og brugeren får besked om resultatet.

Det er værd at bemærke, at godkendelsesfunktionen til CRM værktøjer supplerer de eksisterende godkendelsesmuligheder i HubSpot, som omfatter pipeline godkendelser for deals og tilbudsgodkendelser. Læs mere om godkendelser i HubSpot Knowledge Base for en komplet oversigt over alle godkendelsestyper.

En god tilgang er at starte med at identificere de CRM handlinger, der har størst potentiel påvirkning på jeres data og processer. Aktivér godkendelse for disse først, og udvid gradvist efterhånden som jeres team vænner sig til den nye arbejdsgang. På den måde undgår I, at godkendelsesprocessen opleves som en flaskehals, men i stedet som en naturlig del af kvalitetssikringen.

Hvem får adgang og hvornår?

Den nye godkendelsesfunktion til CRM værktøjer er tilgængelig for alle HubSpot kunder, uanset hvilken hub eller tier I er på. Det betyder, at selv virksomheder på gratis planer kan drage fordel af den ekstra governance, som funktionen tilbyder. HubSpot har valgt at gøre denne funktion bredt tilgængelig, fordi datakvalitet og kontrol er vigtige emner for alle organisationer, uanset størrelse.

Funktionen rulles ud løbende, så det kan variere hvornår den præcist bliver synlig i jeres portal. Administratorer kan holde øje med indstillingerne under CRM værktøjer i administrationsmenuen. Når funktionen er tilgængelig, vil der dukke en ny mulighed op for at konfigurere godkendelseskrav direkte i brugerfladen.

Da funktionen er inkluderet i alle planer, er der ingen ekstra omkostninger forbundet med at tage den i brug. Det er en del af HubSpots løbende investeringer i at gøre platformen mere robust og sikker for virksomheder i alle størrelser.

Relaterede HubSpot opdateringer

Godkendelsesfunktionen til CRM værktøjer er en del af en bredere tendens i HubSpot, hvor platformen i stigende grad fokuserer på governance, kontrol og datakvalitet. En relateret opdatering er muligheden for at tilføje deadlines til godkendelsesanmodninger, som sikrer at godkendelser ikke ligger ubehandlede i lang tid. Sammen giver disse funktioner et mere komplet godkendelsesøkosystem.

Derudover har HubSpot også introduceret individuelle brugerrettigheder for CRM visninger, som giver endnu mere finkornet kontrol over hvem der kan se og redigere hvad i jeres CRM. Kombineret med godkendelsesfunktionen kan I nu opbygge en stærk governance struktur, der passer til netop jeres organisations behov.

For virksomheder der arbejder med workflows baseret på tilbudsaktivitet eller andre automatiserede processer, kan godkendelsesfunktionen fungere som et ekstra sikkerhedsnet. Den sikrer, at selv automatiserede handlinger kan kræve menneskelig godkendelse i de tilfælde, hvor det er nødvendigt.