Skip to content
Kontakt os
Search icon
Kontakt os
HubSpot Nyheder / Mødeoversigt og brugerdefinerede mødeegenskaber

Mødeoversigt og brugerdefinerede mødeegenskaber

HubSpot samler nu alle møder på én oversigtsside med brugerdefinerede egenskaber. Få bedre overblik og rapportering for dit team.

Kontakt en konsulent
Mødeoversigt og brugerdefinerede mødeegenskaber
Frame 4
Frame 3
Frame 2
Frame 1
Frame 5
Mødeoversigt og brugerdefinerede mødeegenskaber
HUBSPOT NYHEDER

Hvad betyder mødeoversigten for din hverdag?

Mange HubSpot brugere har tidligere oplevet, at mødedata var fragmenteret. Nogle møder lå under kontakter, andre under deals, og synkroniserede kalendermøder var svære at finde. Med den nye mødeoversigtsside samles alt på ét sted, og du kan hurtigt danne dig et overblik over alle møder i din HubSpot portal.

Den praktiske forskel mærkes især i hverdagen. Forestil dig, at du som salgsleder vil se, hvor mange møder dit team har afholdt den seneste uge. Tidligere krævede det enten en specialbygget rapport eller manuelt gennemsyn af flere CRM poster. Nu kan du navigere direkte til mødeoversigten og bruge filtre til at finde præcis de møder, du leder efter.

Brugerdefinerede mødeegenskaber giver dig mulighed for at tilføje egne felter til møder. Det kan for eksempel være et felt til mødekategori, kundesegment eller projektkode. Disse felter kan bruges i rapporter, hvilket betyder at du kan måle og analysere mødeaktivitet på en måde, der passer til netop jeres forretning.

Funktionen er også relevant for virksomheder, der bruger Sales Workspace til mødeopfølgning, da mødeoversigten supplerer de eksisterende værktøjer med et bredere perspektiv på tværs af hele organisationen.

Kontakt en konsulent

Sådan bruger du mødeoversigten i praksis

For at komme i gang skal du navigere til CRM > Meetings i din HubSpot portal. Her finder du alle møder samlet i en tabelvisning, som du kender fra andre CRM objekter. Du kan tilpasse visningen ved at vælge, hvilke kolonner der skal vises, og du kan bruge filtre til at indsnævre resultaterne.

Vil du oprette brugerdefinerede mødeegenskaber, klikker du på "Edit columns" i øverste højre hjørne af oversigten. Nederst i den dialog der åbnes, finder du et link til at oprette en ny egenskab. Vælg den felttype, der passer til dine behov, for eksempel enkelt linjes tekst, datovælger eller dropdown. Når egenskaben er oprettet, kan du finde den under Settings > Data management > Properties, hvor du vælger Meetings som objekttype.

De brugerdefinerede egenskaber kan i øjeblikket opdateres manuelt fra mødeoversigten eller via workflows, hvis du tilmelder dig betaen "Meetings in Workflows". Du kan også referere til møder i egenskabssynkronisering og rollup felttyper, når du opretter eller redigerer egenskaber for andre objekter. Læs mere i HubSpot Knowledge Base om hvordan du konfigurerer dine planlægningssider optimalt.

For teams der allerede bruger møder i workflows, åbner brugerdefinerede egenskaber for endnu mere avanceret automatisering, hvor specifikke mødetyper kan udløse målrettede handlinger.

Hvem får adgang og hvornår?

Mødeoversigten og muligheden for at oprette brugerdefinerede mødeegenskaber er tilgængelig for alle HubSpot brugere på tværs af alle hubs og tiers. Det betyder, at uanset om du bruger den gratis version af HubSpot eller en Enterprise løsning, har du adgang til denne funktionalitet. Det er usædvanligt for en så omfattende CRM forbedring, og det understreger HubSpots ambition om at gøre kernefunktionalitet tilgængelig for alle.

Det er dog værd at bemærke, at "Meetings in Workflows" betaen kan kræve en bestemt hub eller tier afhængigt af, hvilke workflowfunktioner du har brug for. Selve mødeoversigten og de brugerdefinerede egenskaber er dog frit tilgængelige fra dag ét.

Funktionen rulles ud globalt, og du bør allerede kunne se den i din portal. Hvis du ikke kan finde den, kan det skyldes, at din portal endnu ikke har modtaget opdateringen, eller at din navigation skal opdateres.

Relaterede HubSpot opdateringer

Mødeoversigten er en del af en bredere trend i HubSpot, hvor CRM data gøres mere tilgængelig og struktureret. Flere nylige opdateringer arbejder i samme retning og styrker den samlede oplevelse af at arbejde med møder og aktiviteter i platformen.

HubSpots mødenotetager med smart deal progression gør det nemmere at fastholde indsigter fra møder og koble dem til salgsfremdrift. Samtidig har forbedrede transskriptioner i meeting notetaker gjort det lettere at søge i og referere til mødeindhold efterfølgende.

For marketingteams er det nu også muligt at tilføje bookingsider til kampagner, hvilket skaber en direkte kobling mellem kampagneperformance og mødeaktivitet. Samlet set viser disse opdateringer, at HubSpot investerer kraftigt i at gøre møder til et førsteklasses CRM objekt med samme dybde og fleksibilitet som kontakter, virksomheder og deals.