Skip to content
Kontakt os
Search icon
Kontakt os
HubSpot Nyheder / Teams import for skalerbar organisationsadministration

Teams import for skalerbar organisationsadministration

HubSpot Teams Import gør det muligt at importere teamstrukturer i bulk via CSV. Læs hvordan funktionen effektiviserer organisationsadministration for store virksomheder.

Kontakt en konsulent
Teams import for skalerbar organisationsadministration
Frame 4
Frame 3
Frame 2
Frame 1
Frame 5
Teams import for skalerbar organisationsadministration
HUBSPOT NYHEDER

Hvad betyder Teams Import for din hverdag?

Hvis du administrerer en HubSpot portal med mange brugere, kender du sandsynligvis udfordringen med at holde teamstrukturen opdateret. Hver gang en ny afdeling oprettes, en medarbejder skifter team, eller organisationen omstruktureres, har det hidtil krævet manuel oprettelse og redigering af hvert enkelt team i indstillingerne. For en organisation med ti teams er det overkommeligt. For en med halvtreds eller hundrede teams bliver det hurtigt en tidskrævende opgave.

Med Teams Import kan du nu forberede hele teamstrukturen i et regneark og uploade den samlet. Det betyder at du kan planlægge ændringer i ro og mag, validere dem med relevante interessenter og derefter implementere dem med ét klik. Det reducerer risikoen for fejl markant, fordi du kan gennemgå hele strukturen inden den træder i kraft, i stedet for at foretage ændringer enkeltvis.

Funktionen er særligt værdifuld i forbindelse med virksomhedssammenlægninger, hurtig vækst eller sæsonbetonede omstruktureringer, hvor mange teams skal oprettes eller ændres på kort tid. Den sparer ikke kun tid for den enkelte administrator, men frigør også ressourcer til mere strategisk arbejde med tilladelsessæt og licenser i portalen.

Kontakt en konsulent

Sådan bruger du Teams Import i praksis

For at komme i gang med Teams Import skal du navigere til indstillinger i din HubSpot portal og derefter vælge Users & Teams under venstre menupanel. Klik på fanen Teams, hvor du finder muligheden for at importere teams.

Din importfil skal som minimum indeholde en kolonne med teamnavne. Derudover kan du tilføje kolonner for parent team (overordnet team) og presets, som automatisk tildeles de oprettede teams. Filen skal være i CSV format, og du kan vælge sproget for kolonneoverskrifterne under importen, så HubSpot kan mappe kolonnerne korrekt.

Når du uploader filen, viser HubSpot en mappingskærm hvor du bekræfter at hver kolonne er korrekt tilknyttet. Herefter navngiver du importen og klikker på Finish. Teams oprettes derefter automatisk med den angivne struktur, inklusive eventuelle hierarkier og presets.

Det er en god idé at starte med en testfil med få teams for at sikre at formatet er korrekt, inden du importerer hele organisationsstrukturen. Læs mere i HubSpot Knowledge Base for en komplet guide til filformatet og importprocessen.

Hvem får adgang og hvornår?

Teams Import er tilgængelig for kunder med Smart CRM Professional eller Smart CRM Enterprise abonnement. Det afspejler at funktionen primært er designet til organisationer med en vis størrelse, hvor behovet for bulk administration af teams er mest udtalt. Kunder med lavere tiers har fortsat adgang til manuel oprettelse af teams, men importfunktionen kræver det højere abonnementsniveau.

Funktionen er allerede rullet ud og kan bruges i alle HubSpot portaler med de nævnte abonnementer. Der er ingen venteliste eller betaperiode, så du kan begynde at bruge den med det samme. Bemærk at oprettelse af nestede teams (underteams under et parent team) kræver Enterprise abonnement, mens Professional kunder kan importere teams på ét niveau.

Har du brug for at tildele brugere til de importerede teams, skal dette fortsat gøres som et separat trin efter importen. HubSpot har ikke endnu integreret brugertildeling direkte i teamimportfilen, men det er en funktion som mange i HubSpot Community har efterspurgt.

Relaterede HubSpot opdateringer

Teams Import er en del af HubSpots bredere indsats for at forbedre administrationsværktøjerne til store organisationer. Den supplerer flere andre nylige opdateringer inden for bruger og teamstyring. For eksempel har HubSpot for nylig opdateret brugersiden med et moderne tabeldesign, der gør det lettere at finde og administrere brugere i store portaler.

En anden relevant opdatering er adskillelsen af tilladelsessæt og licenser, som giver administratorer mere præcis kontrol over hvad de enkelte brugere og teams kan tilgå. Sammen med Teams Import skaber det en mere sammenhængende oplevelse for dem der administrerer organisationsstrukturen i HubSpot.

Derudover har HubSpot introduceret individuelle brugerrettigheder for CRM visninger, hvilket betyder at de teams du opretter via import kan få præcist tilpasset adgang til de relevante CRM data. Disse opdateringer tilsammen gør det markant lettere at opsætte og vedligeholde en veldefineret organisationsstruktur i HubSpot.