Skip to content
Kontakt os
Search icon
Kontakt os
HubSpot Nyheder / Tilpas workflownavne på CRM tilmeldingskortet

Tilpas workflownavne på CRM tilmeldingskortet

Lær hvordan du tilpasser workflownavne på Enroll in Workflow CRM kortet i HubSpot, så dit salgsteam får klarere overblik uden at åbne selve workflowet.

Kontakt en konsulent
Tilpas workflownavne på CRM tilmeldingskortet
Frame 4
Frame 3
Frame 2
Frame 1
Frame 5
Tilpas workflownavne på CRM tilmeldingskortet
HUBSPOT NYHEDER

Hvad betyder tilpassede workflownavne for din hverdag?

Når dit salgsteam arbejder med CRM poster i HubSpot, bruger de ofte Enroll in Workflow kortet til hurtigt at tilmelde kontakter, virksomheder eller deals til relevante workflows. Problemet har hidtil været, at workflownavne typisk er oprettet af administratorer med tekniske eller interne navngivningskonventioner, som ikke altid giver mening for de sælgere, der bruger dem dagligt.

Med muligheden for at tilpasse visningsnavne på CRM kortet kan administratorer nu adskille det interne workflownavn fra det navn, som slutbrugerne ser. Det betyder, at et workflow med det interne navn "WF_Onboarding_Q1_2026_v3" kan vises som "Start onboarding for ny kunde" på CRM kortet. Det gør det langt nemmere for sælgere at vælge det rigtige workflow uden at gætte eller spørge kollegaer.

Denne forbedring er særligt værdifuld for organisationer med mange workflows, hvor det hurtigt kan blive uoverskueligt at finde det rigtige. Sammen med andre CRM forbedringer som individuelle brugerrettigheder for CRM visninger giver det teams mulighed for at skræddersy CRM oplevelsen til den enkelte brugers behov.

For salgsledere betyder det også færre fejl, da sælgere nu tydeligt kan se formålet med hvert workflow. Det reducerer risikoen for, at en kontakt ved en fejl bliver tilmeldt det forkerte workflow, hvilket kan have konsekvenser for kundeoplevelsen og de automatiserede processer, der følger efter.

Kontakt en konsulent

Sådan bruger du tilpassede workflownavne i praksis

For at tilpasse et workflownavn på CRM kortet skal du navigere til det pågældende workflow i HubSpot og åbne dets indstillinger. Her finder du nu et nyt felt, hvor du kan angive et brugerdefineret visningsnavn. Dette navn vil blive vist på Enroll in Workflow CRM kortet, mens det originale workflownavn forbliver uændret i workflow editoren.

Det er en god praksis at gennemgå alle jeres aktive workflows og overveje, hvilke navne der giver mest mening for de brugere, der ser dem på CRM kortet. Tænk på, hvem der primært bruger kortet, og formuler navnene, så de beskriver den handling eller det resultat, workflowet udløser. Brug korte, klare formuleringer som "Send velkomstmail" eller "Opret opfølgningsopgave" frem for tekniske beskrivelser.

Hvis I bruger simple workflows til marketingemails, kan I med fordel også tilpasse navnene på disse, så marketingteamet hurtigt kan skelne mellem forskellige email workflows direkte fra CRM kortet. Det samme gælder for mødebaserede workflows, hvor et klart visningsnavn gør det nemt at forstå, hvad der sker efter et møde er booket.

Du kan læse mere om opsætningen i HubSpot Knowledge Base artiklen om Enroll in Workflow CRM kort, som beskriver den fulde opsætningsproces trin for trin.

Hvem får adgang og hvornår?

Denne opdatering er tilgængelig for alle HubSpot brugere med adgang til workflows, uanset om I bruger den gratis version eller en betalt plan. Det betyder, at funktionen er en del af HubSpots grundlæggende workflowfunktionalitet og ikke kræver en opgradering til Professional eller Enterprise.

Ændringen rulles ud til alle portaler og kræver ingen aktivering fra jeres side. Næste gang I åbner workflow indstillingerne, vil feltet til det brugerdefinerede visningsnavn være tilgængeligt. Det er dog kun brugere med redigeringsrettigheder til workflows, der kan ændre visningsnavnene. Sælgere og andre brugere med læseadgang vil blot se de opdaterede navne på CRM kortet.

Da funktionen er tilgængelig på tværs af alle hubs og tiers, kan selv mindre teams med begrænsede HubSpot licenser drage fordel af denne forbedring. Det er et godt eksempel på, hvordan HubSpot løbende forbedrer brugeroplevelsen for alle kunder, ikke kun dem på de dyreste planer.

Relaterede HubSpot opdateringer

Tilpassede workflownavne på CRM kortet er en del af en bredere indsats fra HubSpot for at gøre workflows mere tilgængelige og brugervenlige. Flere nylige opdateringer har fokuseret på at forbedre workflowoplevelsen, og tilsammen giver de et mere strømlinet værktøj for både administratorer og slutbrugere.

En af de relaterede forbedringer er muligheden for at gendanne CRM data, der er ændret af workflows, hvilket giver en ekstra sikkerhed, når workflows foretager masseændringer. Derudover har HubSpot lanceret workflows baseret på tilbudsaktivitet, der åbner for nye automatiseringsmuligheder i salgsprocessen.

For teams der arbejder med rapportering og analyse af deres workflows, tilbyder Audit Analyzer Assistant nu AI drevne indsigter, der kan hjælpe med at identificere ineffektive workflows og optimere jeres automatiseringssetup. Disse opdateringer tilsammen gør HubSpot til en endnu stærkere platform for virksomheder, der ønsker at automatisere deres salgs og marketingprocesser effektivt.