Skip to content
Kontakt os
Search icon
Kontakt os
HubSpot Nyheder / Automatisk aktivitetstilknytning for Projects

Automatisk aktivitetstilknytning for Projects

Konfigurer automatisk aktivitetstilknytning for Projects objektet i HubSpot. Tilpas logning af opkald, emails og møder til jeres arbejdsprocesser.

Kontakt en konsulent
Automatisk aktivitetstilknytning for Projects
Frame 4
Frame 3
Frame 2
Frame 1
Frame 5
Automatisk aktivitetstilknytning for Projects
HUBSPOT NYHEDER

Hvad betyder aktivitetstilknytning for Projects i din hverdag?

Når du arbejder med Projects i HubSpot, logger du løbende opkald, sender emails og booker møder, der relaterer sig til det aktive projekt. Uden tilpassede tilknytningsregler kan disse aktiviteter automatisk blive spredt til alle tilknyttede records, herunder kontakter og virksomheder, der måske kun har en perifer forbindelse til projektet. Det skaber støj på tidslinjen og gør det sværere for dit team at se, hvad der faktisk er relevant.

Med de nye indstillinger kan du som administrator definere, om aktiviteter logget på et Projects record automatisk skal tilknyttes alle relaterede records, kun den senest tilknyttede, de fem senest tilknyttede, eller slet ingen. Det giver en langt mere præcis aktivitetshistorik, der afspejler jeres faktiske arbejdsgang i stedet for at stole på en generisk standardlogik.

I praksis betyder det, at en projektleder, der logger et opkald på et projekts record, nu kan være sikker på, at opkaldet kun dukker op på de relevante kontakters tidslinje. Det sparer tid ved gennemgang af aktivitetshistorik og reducerer risikoen for fejlfortolkninger, når flere teams samarbejder om det samme projekt.

For organisationer med mange samtidige projekter er fordelen endnu tydeligere. Når hvert projekt har sine egne tilknytningsregler, bliver CRM dataen mere pålidelig, og rapportering baseret på aktivitetsdata bliver mere retvisende.

Kontakt en konsulent

Sådan konfigurerer du aktivitetstilknytning for Projects

Opsætningen af automatisk aktivitetstilknytning for Projects følger samme mønster som for andre CRM objekter i HubSpot. Du skal have Super Admin rettigheder for at foretage ændringerne, da indstillingerne påvirker alle brugere i portalen.

Start med at klikke på tandhjulsikonet i den øverste navigationslinje for at åbne Indstillinger. I menuen til venstre navigerer du til Objects og vælger derefter Projects. Her finder du sektionen Activity Associations, hvor du kan definere standardtilknytningerne for de forskellige aktivitetstyper, herunder opkald, emails, møder, noter og opgaver.

For hver aktivitetstype kan du vælge mellem fire indstillinger. Du kan vælge None, så aktiviteten ikke automatisk tilknyttes andre records. Du kan vælge Log to all, som tilknytter aktiviteten til alle relaterede records (op til 500). Du kan vælge Log to 1 most recently associated, som kun tilknytter til det senest relaterede record. Eller du kan vælge Log to 5 most recently associated for en mellemvej. Læs mere i HubSpot Knowledge Base for en komplet gennemgang af alle indstillingsmuligheder.

Når du har konfigureret indstillingerne, træder de i kraft for alle nye aktiviteter, der logges fremadrettet. Eksisterende aktivitetstilknytninger påvirkes ikke af ændringerne, så du behøver ikke bekymre dig om historiske data.

Hvem får adgang og hvornår?

Denne opdatering er tilgængelig for alle HubSpot kunder uanset hub og tier. Det betyder, at både brugere på den gratis version og kunder med Enterprise abonnement kan konfigurere aktivitetstilknytning for Projects. Det er en af de opdateringer, hvor HubSpot vælger at give alle kunder adgang fra start, hvilket gør det muligt for enhver organisation at forbedre datakvaliteten i deres CRM.

For at ændre indstillingerne kræves Super Admin rettigheder. Hvis du ikke selv har disse rettigheder, skal du kontakte jeres HubSpot administrator for at få de ønskede tilknytningsregler konfigureret. Det er værd at bemærke, at Projects objektet skal være aktiveret i jeres portal, før indstillingerne bliver synlige i menuen.

Opdateringen blev rullet ud som en del af HubSpots løbende forbedringer af CRM objekters fleksibilitet og er allerede tilgængelig i alle portaler.

Relaterede HubSpot opdateringer

Denne opdatering er del af en bredere tendens i HubSpots produktudvikling, hvor CRM objekter får stadigt mere granulære kontrol og tilpasningsmuligheder. Tidligere har HubSpot introduceret lignende tilknytningsindstillinger for kontakter, virksomheder, deals og tickets, og med denne udvidelse til Projects sikres det, at alle standardobjekter nu har samme niveau af fleksibilitet.

En relateret opdatering er muligheden for at konfigurere automatisk tilknytning af tickets til virksomheder, som også giver administratorer kontrol over, hvordan supportaktiviteter spredes på tværs af relaterede records. Ligeledes har HubSpot forbedret egenskabs og tilknytningshistorikken, så det nu er lettere at se, hvornår og hvordan tilknytninger er blevet ændret over tid.

For organisationer, der arbejder med tilknytningslabels, er det også værd at bemærke den forenklede flow til tilknytningslabels for flere objekttyper, som gør det nemmere at oprette og administrere relationer mellem records på tværs af jeres CRM.