Skip to content
Kontakt os
Search icon
Kontakt os
HubSpot Nyheder / Opret associationer baseret på eksisterende relationer

Opret associationer baseret på eksisterende relationer

HubSpot workflows kan nu oprette associationer baseret på eksisterende relationer. Lær hvordan du automatiserer tilknytninger mellem poster med den opdaterede Create association handling.

Kontakt en konsulent
Opret associationer baseret på eksisterende relationer
Frame 4
Frame 3
Frame 2
Frame 1
Frame 5
Opret associationer baseret på eksisterende relationer
HUBSPOT NYHEDER

Hvad betyder workflow associationer for din hverdag?

Når du arbejder med HubSpot dagligt, kender du sandsynligvis udfordringen med at holde tilknytninger mellem poster opdaterede. Kontakter skifter virksomhed, deals flyttes mellem afdelinger, og nye serviceanmodninger skal kobles til de rigtige kontakter og virksomheder. Indtil nu krævede mange af disse tilknytninger manuel indsats eller komplekse workarounds.

Med den opdaterede "Opret association" handling i workflows kan du nu bygge automatiseringer, der tager udgangspunkt i eksisterende relationer. Det betyder i praksis, at et workflow kan se på en kontakts allerede tilknyttede virksomhed og derefter oprette nye tilknytninger til andre relevante poster under den samme virksomhed. Det er en fundamental ændring i, hvor kraftfulde HubSpot workflows kan være.

For salgsteams betyder det, at nye deals automatisk kan tilknyttes alle relevante kontakter baseret på virksomhedsrelationen. For serviceteams kan tickets automatisk kobles til de rigtige kontaktpersoner og virksomheder uden manuelt arbejde. Og for marketingteams åbner det muligheder for mere præcis segmentering baseret på faktiske relationer i CRM.

Den nye funktionalitet understøtter tre målretningsmuligheder: alle associerede poster (op til de 100 senest tilknyttede), den senest opdaterede post eller den senest oprettede post. Det giver dig mulighed for at være meget specifik i, hvordan automatiseringen skal opføre sig.

Kontakt en konsulent

Sådan bruger du den nye association handling i praksis

For at komme i gang skal du navigere til Automatisering og derefter Workflows i din HubSpot konto. Du kan enten oprette et nyt workflow eller redigere et eksisterende. Tilføj handlingen "Opret association" fra CRM sektionen i handlingspanelet. Her vil du nu se de nye muligheder for at arbejde med allerede associerede poster.

Når du opsætter handlingen, vælger du først hvilken objekttype der skal associeres. Derefter vælger du under "Objekter der skal associeres" den nye mulighed for at målrette associerede poster. Du kan vælge mellem alle associerede poster, senest opdaterede eller senest oprettede. Hvis du vælger alle associerede poster, vil handlingen operere på op til 100 af de senest tilknyttede poster.

Et konkret eksempel: Du har et virksomhedsbaseret workflow, der udløses, når en virksomhed skifter livscyklusfase til "Kunde". Du kan nu tilføje en handling, der automatisk opretter en association mellem virksomhedens tilknyttede kontakter og en bestemt deal pipeline. Det sparer manuelt arbejde og sikrer datakonsistens.

Du kan også tilføje tilknytningslabels til de nye associationer for at markere, hvilken type relation der er tale om. Det er muligt at oprette associationen uden label, eller du kan vælge en specifik label, der automatisk bliver tilføjet. Husk, at handlingen tæller som to eksekveringer mod den daglige grænse, hvis du anvender et label. Læs mere i HubSpot Knowledge Base

Hvem får adgang og hvornår?

Denne opdatering er tilgængelig for kunder på Professional og Enterprise niveau på tværs af flere hubs. Det inkluderer Marketing Hub, Sales Hub, Service Hub, Smart CRM og Data Hub, alle på enten Professional eller Enterprise niveau. Hvis din organisation har mindst én Professional eller Enterprise hub, har du adgang til denne funktionalitet i workflows.

Funktionen er allerede rullet ud og tilgængelig i din HubSpot konto. Du behøver ikke aktivere noget særskilt; den nye mulighed vises automatisk, når du arbejder med "Opret association" handlingen i dine workflows. Handlingen kan bruges i workflows baseret på kontakter, virksomheder, deals, tickets, leads og brugerdefinerede objekter.

Vær opmærksom på, at der er en daglig grænse på 5 millioner handlingseksekveringer for denne specifikke handling. Det inkluderer også mislykkede eksekveringer. For de fleste virksomheder vil denne grænse være mere end tilstrækkelig, men det er værd at holde øje med, hvis du planlægger at bruge handlingen i workflows med store mængder tilmeldinger.

Relaterede HubSpot opdateringer

Denne opdatering hænger tæt sammen med andre forbedringer, HubSpot har lanceret inden for workflow automatisering og tilknytningshåndtering. HubSpot har for nylig forenklet opsætningen af tilknytningslabels, så det er nemmere at definere relationstyperne mellem dine objekter. Kombineret med den nye association handling i workflows giver det en samlet oplevelse, der gør det lettere at vedligeholde præcise relationer i dit CRM.

Derudover har HubSpot introduceret muligheden for automatisk at tilknytte tickets til virksomheder, hvilket komplementerer denne opdatering. Hvor den automatiske tickettilknytning håndterer et specifikt scenarie, giver den opdaterede workflow handling dig fuld kontrol over, hvordan og hvornår associationer oprettes baseret på eksisterende data.

For virksomheder, der også bruger workflows til at oprette tilbud automatisk eller tilføje linjeposter til deals, er denne opdatering en naturlig forlængelse. Du kan nu bygge end to end automatiseringer, der ikke bare opretter poster, men også sikrer, at alle relevante tilknytninger er på plads fra start.