Skip to content
Kontakt os
Search icon
Kontakt os
HubSpot Nyheder / Konfigurer automatisk tilknytning af tickets til virksomheder

Konfigurer automatisk tilknytning af tickets til virksomheder

Lær hvordan du konfigurerer automatisk tilknytning af tickets til virksomheder i HubSpot. Få fuld kontrol over dine CRM data med denne nye indstilling.

Kontakt en konsulent
Konfigurer automatisk tilknytning af tickets til virksomheder
Frame 4
Frame 3
Frame 2
Frame 1
Frame 5
Konfigurer automatisk tilknytning af tickets til virksomheder
HUBSPOT NYHEDER

Hvad betyder automatisk tickettilknytning for din hverdag?

Når en kunde opretter en ticket eller du opretter en manuelt, har HubSpot hidtil automatisk knyttet ticketen til kontaktens primære virksomhed. Det fungerer fint i de fleste tilfælde, men der er situationer hvor det skaber problemer. Tænk for eksempel på konsulentvirksomheder, hvor en kontaktperson kan repræsentere flere kunder, eller på situationer hvor en kontakt er tilknyttet et moderselskab, men ticketen vedrører et datterselskab.

Med den nye indstilling kan administratorer nu slå den automatiske tilknytning fra, så virksomhedstilknytningen i stedet håndteres manuelt eller via workflows. Det giver langt større præcision i jeres data, særligt hvis I arbejder med komplekse virksomhedsstrukturer eller betjener kunder på tværs af flere organisationer.

For serviceteams betyder det færre fejl i rapporteringen. Når tickets er korrekt tilknyttet den rigtige virksomhed, bliver jeres SLA rapporter, kundetilfredshedsanalyser og ressourceplanlægning langt mere pålidelige. Det er en lille ændring med stor effekt på datakvaliteten.

Derudover kan det forenkle onboarding af nye teammedlemmer, fordi de ikke længere skal bekymre sig om at rette forkerte automatiske tilknytninger. Processen bliver mere gennemsigtig, når teamet ved præcis hvilke regler der gælder for tilknytning af tickets.

Kontakt en konsulent

Sådan konfigurerer du tickettilknytning i praksis

For at ændre indstillingen skal du navigere til Settings i din HubSpot portal. Herfra går du til Data Management, vælger Tickets og derefter Setup. Her finder du en toggle, der styrer om tickets automatisk tilknyttes kontaktens primære virksomhed.

Standardindstillingen er aktiveret, hvilket betyder at HubSpot fortsat fungerer som hidtil, medmindre du aktivt vælger at slå det fra. Hvis du slår funktionen fra, vil nye tickets kun blive tilknyttet de virksomheder, du manuelt vælger ved oprettelsen, eller som tilknyttes via automatisering.

Det er vigtigt at bemærke, at ændringen kun påvirker fremtidige tickets. Eksisterende tilknytninger ændres ikke, når du justerer indstillingen. Hvis I ønsker at rydde op i eksisterende data, kan I bruge HubSpots bulk redigeringsfunktioner eller workflows til at opdatere tilknytninger på eksisterende tickets.

Kun brugere med Super Admin rettigheder kan ændre denne indstilling, så det er en kontrolleret proces der sikrer at ændringer ikke sker ved en fejl. Læs mere om automatiske tilknytninger i HubSpot Knowledge Base.

Hvem får adgang og hvornår?

Denne opdatering er tilgængelig for alle HubSpot kunder uanset hub eller tier. Det betyder at uanset om I bruger den gratis version af HubSpot, Starter, Professional eller Enterprise, har I adgang til denne indstilling. Det er en af de opdateringer der viser HubSpots fokus på at give alle brugere bedre kontrol over deres CRM data.

Indstillingen er allerede rullet ud og tilgængelig i alle portaler. Du kan gå ind og justere den med det samme, hvis I har behov for at ændre adfærden. Der kræves ingen særlig aktivering eller tilmelding.

Bemærk at selvom indstillingen er tilgængelig for alle, kræver det Super Admin rettigheder at ændre den. Det sikrer at beslutningen om hvordan tickets tilknyttes virksomheder træffes centralt og ikke af den enkelte bruger.

Relaterede HubSpot opdateringer

Denne opdatering er en del af HubSpots bredere indsats for at give administratorer mere kontrol over automatiske tilknytninger i CRM. Tidligere har HubSpot også lanceret muligheden for at konfigurere automatiske aktivitetstilknytninger, hvor du kan styre hvordan opkald, emails og møder automatisk knyttes til de relevante records.

Derudover har HubSpot forbedret tilknytningslabels, så det er nemmere at oprette og administrere labels på tværs af flere objekttyper. Det giver et mere nuanceret billede af relationerne mellem jeres CRM data. Sammen med den nye tickettilknytningsindstilling giver disse funktioner tilsammen en langt mere fleksibel og præcis datahåndtering.

Også inden for serviceområdet har der været flere opdateringer, herunder muligheden for at snooze tickets i help desk og oprettelse af egne automatiseringsmeddelelser til tickets. Disse funktioner arbejder sammen med den nye tilknytningsindstilling for at give serviceteams et stærkere og mere kontrolleret værktøjssæt.