Sådan bruger du automatiske tilbud i praksis
For at komme i gang med automatisk tilbudsoprettelse skal du navigere til Automation og derefter Workflows i din HubSpot portal. Opret et nyt deal baseret workflow, og vælg det relevante trigger kriterium. Det kunne eksempelvis være, at en deal flyttes til et bestemt pipeline stadie, eller at en bestemt egenskab opdateres på dealen.
Når du har sat din trigger op, klikker du på plusknappen for at tilføje en ny handling. Under sektionen CRM finder du den nye handling "Opret tilbud". Vælg denne handling, og du får mulighed for at vælge en tilbudsskabelon fra dem, der allerede er konfigureret i din portal. Tilbuddet oprettes derefter automatisk som et udkast, der er knyttet til den pågældende deal.
Det er vigtigt at bemærke, at tilbuddet oprettes som udkast og ikke automatisk sendes til kunden. Det giver sælgeren mulighed for at gennemgå indholdet, tilpasse eventuelle detaljer og sikre, at alt er korrekt, før tilbuddet deles. Denne tilgang kombinerer fordelene ved automatisering med den menneskelige kvalitetskontrol, der er afgørende i B2B salgsprocesser.
For at få mest muligt ud af funktionen anbefales det at oprette dedikerede tilbudsskabeloner, der passer til forskellige scenarier i jeres salgsproces. På den måde kan I oprette flere workflows, der hver især anvender den rette skabelon afhængigt af dealtype, produktkategori eller kundesegment. Læs mere om tilbudsoprettelse i HubSpot Knowledge Base.
Hvem får adgang og hvornår?
Denne nye workflowhandling er tilgængelig for kunder med Commerce Hub Professional og Commerce Hub Enterprise. Det betyder, at virksomheder, der allerede bruger HubSpots commerce funktionalitet på professionelt niveau, kan tage funktionen i brug med det samme uden yderligere omkostninger eller opgraderinger.
Handlingen er specifikt designet til Commerce Hub Quotes og fungerer udelukkende inden for deal baserede workflows. Det er derfor vigtigt, at I har jeres tilbudsværktøj korrekt konfigureret med mindst én aktiv tilbudsskabelon, før I opsætter workflowet. Læs mere om opsætning af tilbudsværktøjet i HubSpot Knowledge Base.
Funktionen er allerede tilgængelig i alle HubSpot portaler med de nævnte abonnementer. Der kræves ingen særskilt aktivering eller betaregistrering. I kan oprette jeres første automatiske tilbudsworkflow i dag ved at navigere til Workflows i jeres portal.
